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【中國環(huán)保在線 市場行情】“十二五”期間，核能發(fā)展勢頭漸入佳境，我國也已進入從核電大國開始向核電強國的轉(zhuǎn)變。業(yè)界普遍預(yù)測，目前我國在建的核電容量在2400萬千瓦左右，要達到2020年合計8800萬千瓦的在建和裝機容量目標(biāo)，每年將要新開工6臺至8臺三代核電機組，未來核電產(chǎn)業(yè)鏈將迎來千億級的市場規(guī)模。
內(nèi)外開花催生千億蛋糕 核電產(chǎn)業(yè)延續(xù)高景氣周期
隨著電力需求急劇增長，作為一種新能源，核電將成為我國電力建設(shè)今后優(yōu)先發(fā)展的方向之一。能源局近日發(fā)布的《2017年能源工作指導(dǎo)意見》指出，推動核電“走出去”、積極推進具備條件的核電項目建設(shè)，按程序組織核準(zhǔn)開工，有序啟動后續(xù)沿海核電項目核準(zhǔn)和建設(shè)準(zhǔn)備等多項促進行業(yè)發(fā)展的政策規(guī)劃。
“十三五”期間核電有望駛?cè)氚l(fā)展快車道。按照核電中長期發(fā)展規(guī)劃，截至2020年底，我國在運核電裝機容量將達到5800萬千瓦，在建機組達到3000萬千瓦以上，機組總數(shù)達到世界第二，2020年，我國在運在建核電達到8800萬千瓦。具體來看，僅在2017年，國內(nèi)計劃建成三門1號機組、福清4號機組、陽江4號機組、海陽1號機組、臺山1號機組等項目，新增裝機規(guī)模641萬千瓦。
同時，將扎實推進三門3、4號機組，寧德5、6號機組，漳州1、2號機組，惠州1、2號機組等項目前期工作，項目規(guī)模986萬千瓦。據(jù)中國廣核集團董事長賀禹介紹，到2030年，全國風(fēng)電4.4億千瓦，水電4.4億千瓦，光伏3.5億千瓦，核電至少要1.5億千瓦在運。核電建設(shè)周期是5年至6年，也就是說，要在2025年前具備1.5億千瓦的開工空間。
迎來實質(zhì)性利好的不僅僅是核電機組。在后處理產(chǎn)能方面，我國制定了三步走計劃：一是建設(shè)每年60噸規(guī)模后處理中試廠，目前已經(jīng)完成；二是要完成每年200噸規(guī)模后處理示范工廠的建設(shè)；三是實現(xiàn)每年800噸的工業(yè)規(guī)模后處理能力。按“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年我國將累計產(chǎn)生乏燃料0.75萬噸至1萬噸，乏燃料處理的總體市場空間約300億元/年。
自主核電技術(shù)究竟能帶動國內(nèi)裝備制造業(yè)乃至實體經(jīng)濟幾何？據(jù)新華社日前報道，中國核工業(yè)領(lǐng)域中國核工業(yè)集團公司董事長王壽君算了一筆賬：根據(jù)核電設(shè)備國產(chǎn)化比例整體費用計算，以“華龍一號”示范工程福建福清5、6號兩臺機組為例，其設(shè)備費用合計約168億元，國產(chǎn)化比例達86.42%，直接拉動經(jīng)濟總量達380億元，將有5400多家制造企業(yè)參與其中而獲益。如果從核電站60年全壽期的燃料、備件、技術(shù)服務(wù)等測算，將帶動超過1200億元的產(chǎn)值。
核電裝備國產(chǎn)化穩(wěn)步推進，海外市場亦逐步打開增量空間。目前，我國核電裝備出海屢有斬獲，我國與巴基斯坦、英國等多個國家簽署了核電站項目合作協(xié)議。根據(jù)測算，出口一個核電站，相當(dāng)于出口100萬輛小汽車。值得注意的是，隨著“一路一帶”核電出口的繼續(xù)推進，將帶動核電裝備需求快速增長。如今，核電已然成了能代表中國制造業(yè)走向世界的“名片”。
根據(jù)上述《意見》，核電產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪發(fā)展高峰，中長期看，本輪高峰具備可持續(xù)性，行業(yè)拐點已至。中金公司研報預(yù)計，未來4年，核電仍需核準(zhǔn)開工建設(shè)約3300萬千瓦核電機組，平均每年需核準(zhǔn)開工建設(shè)超過800萬千瓦。預(yù)計2017年下半年將迎來核電機組核準(zhǔn)高峰期，利好相關(guān)上市公司業(yè)績增厚。
中信證券表示，從節(jié)奏看，2017年和2018年都有望開工8臺以上核電機組，今明兩年核電產(chǎn)業(yè)景氣度得到保證。按每年新開工8臺機組計算，國內(nèi)核電設(shè)備市場空間為每年400—500億元規(guī)模，建議從技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品線延伸潛力、業(yè)績彈性三個維度，篩選受益核電建設(shè)周期反轉(zhuǎn)的核電設(shè)備企業(yè)。A股市場相關(guān)上市公司中中核科技、臺海核電、江蘇神通以及浙富控股等有望受益。
