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集團(tuán)加速布局新能源車 中國亟待突破技術(shù)瓶頸

2017-08-17 09:36:12來源:電池聯(lián)盟 左右 編輯:Sunny 關(guān)鍵詞:新能源汽車鋰離子電池儲能設(shè)備閱讀量:37824

導(dǎo)讀:汽車集團(tuán)正在以無可比擬的技術(shù)優(yōu)勢加速產(chǎn)業(yè)布局,將成為新能源崛起的中堅力量。
  【中國環(huán)保在線 清潔能源】近年來,我國新能源汽車市場發(fā)展迅猛,一躍成電動車大市場。而新能源發(fā)展的未來卻充滿激烈的競爭。汽車集團(tuán)正在以無可比擬的技術(shù)優(yōu)勢加速產(chǎn)業(yè)布局,將成為新能源崛起的中堅力量。面對巨大的市場空間,我國亟需突破技術(shù)瓶頸,扭轉(zhuǎn)在未來新能源市場中的角色。

集團(tuán)加速布局新能源車 中國亟待突破技術(shù)瓶頸
 
  日前,招商證券發(fā)布了《新能源汽車將迎放量,上游供需持續(xù)吃緊》的研究報告,在報告中稱:2025年目標(biāo)滲透率15-25%,集團(tuán)才是新能源汽車的主角;集團(tuán)新能源汽車銷量彈性測算:2025年總量或達(dá)1650萬輛。
 
  2025年目標(biāo)滲透率15-25%,集團(tuán)才是新能源汽車的主角
 
  未來的新能源汽車已不單是中國市場,而是汽車巨頭的繽紛演繹。自2011年開始,中國新能源汽車開始快速起步,2011至2016年年均復(fù)合增長率達(dá)到129%,呈爆發(fā)式增長。
 
  2016年中國新能源汽車銷量51.9萬輛,同比增速56.8%,規(guī)劃2020年目標(biāo)產(chǎn)銷200萬輛。隨著中國新能源汽車的快速放量和汽車新銳特斯拉model系列快速投產(chǎn)的催化作用,各大汽車巨頭紛紛開始布局新能源汽車,特別是德系新能源汽車的大規(guī)模投放,大大加速電動化趨勢。
 
  招商證券認(rèn)為,目前新能源汽車市場已經(jīng)實現(xiàn)了“從0到1”的突破,未來產(chǎn)業(yè)鏈投資邏輯也不單單是特斯拉,而是汽車巨頭的繽紛演繹。
 
  目標(biāo)2025年滲透率15-25%,汽車集團(tuán)是未來新能源汽車放量的關(guān)鍵。自2016年下半年以來,汽車巨頭開始加速布局新能源汽車,并制定了一系列發(fā)展戰(zhàn)略和銷量目標(biāo)。我們統(tǒng)計了汽車廠商的目標(biāo)后發(fā)現(xiàn),除通用和本田未提出明確新能源汽車銷量目標(biāo)外(通用:2020年前推出10款,本田:2020年推出PHEV車型),其他集團(tuán)規(guī)劃目標(biāo)都為2025年新能源汽車銷量占比15至25%,預(yù)計批新能源車型將在2018至2019年集中釋放。招商證券認(rèn)為,未來新能源汽車大規(guī)模放量的核心在于汽車巨頭,相對于特斯拉從“零”做起的方式,傳統(tǒng)汽車巨頭具有上游成熟供應(yīng)鏈體系到下游穩(wěn)定渠道和客戶的優(yōu)勢,疊加自身的品牌效應(yīng),2025年達(dá)到新能源汽車滲透率15至25%相對合理。
 
  德系先行,廠商新能源汽車將在2018至2019年開始大規(guī)模放量。截至2016年底,前10大廠商共計發(fā)售新能源車型約42款(僅含EV、PHEV),其中德系車22款,占比超過50%。而根據(jù)各大廠商規(guī)劃車型來看,目前已披露正在研發(fā)車型共計51款,其中德系29款,日系12款,韓系7款,美系3款,德系品牌(奔馳、寶馬、大眾)仍占主導(dǎo)。其中在17年上市的有18款,2018至2020年上市32款。預(yù)計,在經(jīng)歷2017年多款新能源車型上市的鋪墊后,集團(tuán)新能源汽車將從18-19年開始大規(guī)模上量。
 
  集團(tuán)新能源汽車銷量彈性測算:2025總量或達(dá)1650萬
 
  集團(tuán)新能源汽車滲透率0.6%,未來增長空間巨大。汽車集團(tuán)2016年汽車總銷量6129萬輛,而2016年新能源汽車銷量為30.7萬輛,總體新能源汽車滲透率僅為0.6%。相對于2025年15-25%的目標(biāo)有巨大增長空間。分集團(tuán)來看,新能源汽車滲透率前三的企業(yè)分別為寶馬(2.6%)、雷諾-日產(chǎn)(1.3%)、奔馳(1.2%),其中德系品牌占兩家,且大眾滲透率為0.6%,德系整體滲透率高,德系仍為先行者。而從增長空間來看,即使按照2016年集團(tuán)汽車總銷量6129萬輛,按照新能源汽車滲透率15%至25%來計算,新能源汽車空間為900-1500萬輛(2020年中型預(yù)期達(dá)到800萬輛),遠(yuǎn)超特斯拉100萬和中國新能源汽車200萬的目標(biāo)(為2020年目標(biāo)),故汽車集團(tuán)將貢獻(xiàn)未來新能源汽車的核心增量。
 
  技術(shù)路徑存分化,但殊途同歸。將集團(tuán)2016年新能源汽車銷量拆分,得到EV和PHEV比例和單車搭載電池容量。分車型來看,目前集團(tuán)EV:PHEV為43%:57%,平均單車搭載電池量為EV:29.3kWh,PHEV:9.2kWh。分集團(tuán)來看,日系、韓系由于鋰離子電池技術(shù),優(yōu)先選擇EV作為發(fā)展路徑,而美系、德系則更傾向于優(yōu)先選擇PHEV路徑發(fā)展。而從各大廠商的規(guī)劃來看,絕大部分未來發(fā)展路徑為先以PHEV為側(cè)重點,而后向EV轉(zhuǎn)移,故純電動汽車仍是未來的主流趨勢。
 
  以集團(tuán)2016年銷量為基數(shù)來測算未來10年新能源汽車總銷量,測算過程如下:
 
  1.集團(tuán)汽車總銷量預(yù)測:對每個集團(tuán)分別選取2013至2016年三年的年化復(fù)合增長率作為未來每年的增長率,從而計算得到各大集團(tuán)2017-2025年歷年總銷量;
 
  2.2025年新能源汽車銷量彈性測算:選取預(yù)測的各大集團(tuán)2025年總銷量為基數(shù),選擇2025新能源滲透率分別為15%、17%、19%、21%、23%、25%進(jìn)行測算(此外還選擇了增速0彈性15%作為情況,即按照2016年總銷量為基數(shù),彈性15%測算),得到各大集團(tuán)2025年不同彈性下新能源汽車銷量,加總后得到集團(tuán)總銷量;
 
  3.2017至2024年新能源汽車銷量測算:后估算各大集團(tuán)2017至2025年歷年新能源汽車銷量,先算出2017至2025復(fù)合增長率,由于假設(shè)2018至2019開始放量,故假設(shè)2019至2021年維持高增速,即設(shè)置增長率稍高于復(fù)合增長率,而后增長率平滑降低,后加總得到2017至2025年新能源汽車銷量彈性測算結(jié)果;
 
  4.EV、PHEV比例測算:分別以16年各大集團(tuán)EV、PHEV的比例為基礎(chǔ),終假設(shè)2025年EV:PHEV為80:20,假設(shè)EV每年呈線性增長,即可拆分得到各大集團(tuán)EV、PHEV的歷年銷量,加總得到EV、PHEV總量。
 
  從測算結(jié)果來看,根據(jù)2025年彈性15%-25%,分別對應(yīng)新能源汽車總銷量1246至2076萬輛,取滲透率20%,對應(yīng)2025年新能源汽車總銷量約1650萬輛,遠(yuǎn)高于中國新能源汽車預(yù)期總量和特斯拉等公司總量。我們認(rèn)為,隨著汽車集團(tuán)加速布局新能源汽車市場,未來將成為新能源崛起的中堅力量,對中上游產(chǎn)業(yè)鏈的帶動將起到?jīng)Q定性作用。
 
  對于招商證券的預(yù)判,業(yè)內(nèi)人士分析道:這樣的估算尤其有道理,未來很可能汽車企業(yè)就是這樣的一個發(fā)展步伐,另外,從渠道成熟性上和專業(yè)的銷售面上,都比傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)有優(yōu)勢。那么,我們國家的新能源汽車將在未來市場中扮演什么樣的角色。有專家認(rèn)為,如果新能源汽車技術(shù)沒有什么差別,特別是在電池技術(shù)上同步的時候,我們國家只有市場優(yōu)勢,沒有什么技術(shù)優(yōu)勢。如今,我們國家已經(jīng)是電動車大市場,無論是產(chǎn)量還是銷量都居。如果考慮到新能源汽車的智能駕駛技術(shù),我國在研發(fā)上還有一定的差距。從一個方面來說,招商證券的這個預(yù)測還相對具有一定的合理性。
 
  原標(biāo)題:[綠能院·原創(chuàng)] | 證券公司發(fā)布預(yù)測:新能源車未來將是公司天下 2025年產(chǎn)銷量將達(dá)1650萬輛
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