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潤和環(huán)保
盈峰環(huán)境5月17日晚間公告，正在籌劃重大資產(chǎn)重組，擬發(fā)行股份購買長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司100%股權(quán)，預(yù)計交易額將超145億元，交易對方為寧波盈峰資產(chǎn)管理有限公司、中聯(lián)重科、弘創(chuàng)(深圳)投資中心等。盈峰環(huán)境股票18日起停牌。
這是盈峰環(huán)境拿下中聯(lián)環(huán)境完全控制權(quán)的一步。此前，由盈峰控股收得中聯(lián)環(huán)境51%股權(quán)。這場歷時一年、謀劃良久的超大并購終將落下帷幕。值此并購里程碑之際，中國水網(wǎng)特與讀者一同回顧這場驚動行業(yè)的“戀愛史”：
2017年5月21日，中聯(lián)重科晚間公告稱，公司擬以116億元的價格向盈峰控股等4家受讓方，合計轉(zhuǎn)讓全資子公司——長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)80%的股權(quán)。中聯(lián)重科同時表示，僅依靠自身積累，短期內(nèi)難以為環(huán)境運營業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供充足支持。而引入資金實力雄厚以及項目資源廣泛的新股東，可確保環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司繼續(xù)高速發(fā)展。另外，公司可聚焦工程機械和農(nóng)用機械領(lǐng)域。經(jīng)初步估算，此次公司交易將實現(xiàn)91.31億元稅前利潤。
具體來看，環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司所轉(zhuǎn)讓的80%股權(quán)中，51%股權(quán)由盈峰投資控股集團有限公司(下稱“盈峰控股”)受讓，對價73.95億元。21.5517%股權(quán)由弘創(chuàng)(深圳)投資中心(有限合伙)(下稱“弘創(chuàng)投資”)受讓，對價31.25億元，4%股份由廣州粵民投盈聯(lián)投資合伙企業(yè)(有限合伙)受讓，對價5.8億元；3.4483%股權(quán)由上海綠聯(lián)君和產(chǎn)業(yè)并購股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“綠聯(lián)君和”)受讓，對價5億元。
消息公布后，引起了環(huán)境產(chǎn)業(yè)不小的震動。中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司是國內(nèi)的集環(huán)境裝備制造、投資、運營為一體的全環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團，業(yè)務(wù)涵蓋環(huán)衛(wèi)機械與環(huán)境裝備等高新技術(shù)裝備研發(fā)制造、環(huán)境項目與環(huán)衛(wèi)PPP項目投資與運營。因其招牌過硬、市場占有率高，是國內(nèi)環(huán)境產(chǎn)業(yè)，尤其是環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的一面旗幟。116億也不是一筆小數(shù)目，相當(dāng)于中聯(lián)重科港股市值的37%。
早在2013年，中聯(lián)重科就做出重大戰(zhàn)略調(diào)整，將環(huán)衛(wèi)機械分公司更名為環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司。此后，中聯(lián)重科接連收購意大利LADURNER、淮安晨潔等，積極布局環(huán)境領(lǐng)域。公司負(fù)責(zé)人曾在股東大會上表示，未來公司將加快實現(xiàn)環(huán)境產(chǎn)業(yè)過百億。近年來，中聯(lián)環(huán)境也有著不錯的成績單：據(jù)E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)俱樂部統(tǒng)計，2017年前三季度，中聯(lián)環(huán)境累積中標(biāo)額已超50億元。
彼時收下中聯(lián)重科環(huán)境業(yè)務(wù)51%股權(quán)的盈峰系同樣大有來頭。其實控人為何劍鋒，是美的集團董事長何享健獨子。盈峰控股成立于1994年，旗下產(chǎn)業(yè)涵蓋環(huán)保與裝備、金融、消費、文化、新材料等五大板塊；同時是易方達基金管理公司并列大股東，是廣東民營投資股份有限公司(簡稱“粵民投”)創(chuàng)立發(fā)起人之一。
在制造領(lǐng)域，盈峰集團控股國內(nèi)風(fēng)機行業(yè)家上市公司——上風(fēng)高科，后更名為盈峰環(huán)境。盈峰環(huán)境是盈峰控股旗下一家面向環(huán)境產(chǎn)業(yè)的專業(yè)公司，盈峰控股持有盈峰環(huán)境32.23%股權(quán)。控股中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)后，盈峰控股將擁有目前國內(nèi)全的環(huán)保產(chǎn)業(yè)平臺，構(gòu)建出覆蓋環(huán)保裝備、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境治理、環(huán)境運營服務(wù)的全領(lǐng)域綜合性環(huán)保平臺。
2017年6月，盈峰控股又將收購中聯(lián)重科環(huán)境51%的股權(quán)，全數(shù)轉(zhuǎn)讓給旗下全資子公司寧波盈峰資產(chǎn)管理有限公司。
如今，盈峰環(huán)境擬發(fā)起的這一筆145億大并購，當(dāng)為上回116億并購后的進一步資產(chǎn)調(diào)整：自持有中聯(lián)環(huán)境部分股權(quán)的幾家股東手中買下股權(quán)，并將中聯(lián)重科持有的剩余20%股權(quán)一并拿下。
關(guān)注中聯(lián)-盈峰系列并購的行業(yè)人士大約都還記得盈峰何劍鋒的那封“致員工信”，題為“更好的未來，從這里開始”。筆者從中摘取部分段落如下：“我們提倡中國夢，盈峰人也有自己的夢想。我們所為，不止為自身，更為世界而創(chuàng)造；我們所想，不止于明日，更為遠見未來。更好的未來，從這里開始。從此，看萬山紅遍!”
原標(biāo)題：史上大并購 | 盈峰145億合中聯(lián)環(huán)境，回顧戀愛史
