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鳳林環(huán)保
【中國環(huán)保在線 明星企業(yè)】10月10日，北京環(huán)衛(wèi)集團成功發(fā)行3年期2.25億美元境外債券，票面利率5.30%。這是是北京環(huán)衛(wèi)集團采用企業(yè)自身評級進行的境外發(fā)債，債券類型為定息美元高等級無抵押債券。
10月10日，北京環(huán)衛(wèi)集團成功發(fā)行3年期2.25億美元境外債券，票面利率5.30%。據(jù)悉，這是北環(huán)集團繼2015年發(fā)行歐元債券后又一次成功的境外融資。
據(jù)悉，北環(huán)集團本次發(fā)行境外美元債券是采用企業(yè)自身評級進行的境外發(fā)債，債券類型為定息美元高等級無抵押債券，本次發(fā)行獲得評級機構(gòu)惠譽BBB+評級，工銀、農(nóng)銀、星展銀行、招商證券(香港)為本次發(fā)行的聯(lián)席協(xié)調(diào)人。
據(jù)了解，北環(huán)集團本次債券發(fā)行吸引了亞太、歐洲92家機構(gòu)投資者下單參與認(rèn)購，包括大的資產(chǎn)管理公司、新加坡受贊譽的基金公司等眾多高質(zhì)量的投資機構(gòu)，初始指導(dǎo)價格發(fā)布后總訂單超過16億美元，超額認(rèn)購超過7.3倍，即使在終定價由初始指導(dǎo)價格下調(diào)35基點后，仍有65家機構(gòu)投資者高達14.65億美元訂單，超額認(rèn)購達6.5倍，這在近期相對疲軟的境外發(fā)債市場上十分少見，充分說明了資本市場和投資者對北環(huán)集團信用水平和發(fā)展能力的高度認(rèn)可。在募集資金的投資者類型分布上，國內(nèi)外銀行占53%，基金和資產(chǎn)管理公司占42%，私人銀行及其他機構(gòu)投資者占5%。
據(jù)悉，北環(huán)集團通過本次發(fā)行境外債款，進一步優(yōu)化了公司債務(wù)年期結(jié)構(gòu)，提升了北環(huán)集團在境外的影響力，為北環(huán)集團實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展注入了活水源泉，為促進國有資產(chǎn)保值增值，推動國有資本做強做優(yōu)做大，提供了堅實的資金保障。
