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霍尼艾格
延續(xù)火熱態(tài)勢(shì)的垃圾焚燒發(fā)電，2019年依然足夠強(qiáng)勢(shì)。
當(dāng)前，在政策補(bǔ)貼+巨大市值利潤(rùn)的雙重推動(dòng)下，垃圾焚燒發(fā)電已成為人口較多的縣城及以上行政區(qū)生活垃圾無(wú)害化處理的主要方式。以生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)數(shù)據(jù)為例，僅在2019年前6個(gè)月里開(kāi)標(biāo)垃圾發(fā)電項(xiàng)目接近100個(gè)，占到生活垃圾終端處理項(xiàng)目近8成，呈階梯式上升趨勢(shì)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年至2018年，我國(guó)生活垃圾焚燒處理量逐年增長(zhǎng)，且增速始終保持在9.7%—11.5%的區(qū)間內(nèi)。截至2018年底，國(guó)內(nèi)建成并投運(yùn)的生活垃圾發(fā)電廠超過(guò)360座，總處理能力接近36.8萬(wàn)噸/日。具體來(lái)看，總裝機(jī)達(dá)到7801兆瓦，其中累計(jì)新增裝機(jī)容量超過(guò)182.7萬(wàn)千瓦，較2017年增加191.3萬(wàn)千瓦。
這種回暖跡象與國(guó)家的利好政策不無(wú)關(guān)系。按照《生物質(zhì)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，到2020年城鎮(zhèn)生活垃圾發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到750萬(wàn)千瓦。從地方層面來(lái)看，黑龍江、河北、青海、新疆等多個(gè)省市、自治區(qū)發(fā)布固廢設(shè)施建設(shè)的相關(guān)規(guī)劃文件，其中垃圾焚燒項(xiàng)目都是建設(shè)重點(diǎn)之一。而這些都為我國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)帶來(lái)了空前可觀的發(fā)展?jié)摿Α?br />
隨著城鎮(zhèn)生活垃圾分類逐步覆蓋全國(guó)46個(gè)重點(diǎn)城市，濕垃圾分離將令垃圾入場(chǎng)量和入爐量出現(xiàn)明顯下滑態(tài)勢(shì)，即創(chuàng)造價(jià)值的垃圾總量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)(量減)。國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，當(dāng)實(shí)現(xiàn)100%入爐濕垃圾分離率后，不考慮保底量實(shí)際垃圾處置量的降幅將達(dá)27%。也就是，對(duì)含水率高的餐飲垃圾及不易燃燒垃圾等進(jìn)行篩選分類后，垃圾發(fā)電運(yùn)維成本有望大幅降低。
同一時(shí)期內(nèi)，“光速”前行的垃圾焚燒發(fā)電不僅吸引了大量資本涌入，也愈發(fā)凸顯出“能者割據(jù)”的行業(yè)態(tài)勢(shì)。迄今，包括光大、深能環(huán)保、國(guó)投電力、三峰環(huán)境、盈峰環(huán)境、旺能環(huán)境在內(nèi)的共計(jì)近150家垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)紛紛加碼布局。根據(jù)《2019中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)排名報(bào)告》，截至2018年底，全國(guó)152家垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)中，裝機(jī)容量前十企業(yè)總裝機(jī)遠(yuǎn)超395萬(wàn)千瓦，約占全國(guó)垃圾發(fā)電總裝機(jī)容量近半壁江山。
數(shù)據(jù)資料源于《2019中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)排名報(bào)告》
一個(gè)更為明顯的特征是，即使位于縣級(jí)市或地級(jí)市等位置較為偏遠(yuǎn)的地區(qū)，項(xiàng)目的總體規(guī)劃投入和建設(shè)體量并不算大，但依然迎來(lái)了眾多環(huán)保企業(yè)前來(lái)競(jìng)標(biāo)。從內(nèi)部環(huán)境來(lái)看，當(dāng)前垃圾焚燒發(fā)電商業(yè)模式清晰：?jiǎn)挝煌顿Y約40—50萬(wàn)元/噸，資本金內(nèi)部收益率超過(guò)9.8%。而從外部環(huán)境看，垃圾發(fā)電地市一級(jí)的資源已經(jīng)基本瓜分完畢。在后期中高速增長(zhǎng)周期內(nèi)，開(kāi)發(fā)人口在60萬(wàn)人以上的縣市或?qū)⒊蔀槲磥?lái)的競(jìng)逐熱門(mén)標(biāo)的。
數(shù)據(jù)資料源于《2019中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)排名報(bào)告》
就現(xiàn)有的市場(chǎng)來(lái)看，城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目分布仍不平衡，主要集中在華東(山東、浙江)、華中(湖北、河南)、華南(廣東)區(qū)域，主要發(fā)電企業(yè)建設(shè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目也呈現(xiàn)明顯的區(qū)域特性。經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)發(fā)展規(guī)模較大，發(fā)電量達(dá)488萬(wàn)千瓦，占全國(guó)垃圾發(fā)電總裝機(jī)容量的53.3%。其中，焚燒處理率占比前五的省份分別為浙江、江蘇、山東、廣東、安徽，年垃圾處理量分別為1981、1739、1635、1529、803萬(wàn)噸。
數(shù)據(jù)資料源于《2019中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)排名報(bào)告》
按照上述發(fā)電裝機(jī)容量預(yù)測(cè)，《2019中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)排名報(bào)告》指出2019年年底垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量將會(huì)超過(guò)1100萬(wàn)千瓦。如果取項(xiàng)目平均體量1500噸/日計(jì)算下來(lái)，平均每年會(huì)有50余個(gè)生活垃圾焚燒項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)。綜合考慮工程、設(shè)備以及運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，十三五期間垃圾焚燒總市場(chǎng)規(guī)模有望遠(yuǎn)超2399億元。
