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隨著固廢處置不斷朝“無害化、減量化、徹底化”縱深發(fā)展，垃圾焚燒發(fā)電業(yè)態(tài)也進入了新階段。
在傳統(tǒng)填埋、堆肥等方式難以為繼的情況下，垃圾發(fā)電已成為能夠大規(guī)模、連續(xù)性處置垃圾的主要手段。目前，全國生活垃圾焚燒處理設施無害化處理能力為29.81億噸/日，占總處理能力的43.84%。隨著垃圾處理、利用技術不斷成熟，垃圾發(fā)電已成為城鄉(xiāng)基礎環(huán)保設施的一部分，發(fā)展迅速。尤其在垃圾分類新政的推動下，垃圾發(fā)電項目迎來發(fā)展“小高潮”。
不僅在過去一年里，全國有600個大中小型生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目擬在建，初步估算單個項目投資約2億—20億。超過70%的焚燒廠集中在東部經(jīng)濟發(fā)達、人口稠密地區(qū)，廣東、浙江、江蘇和4個直轄市居前四位，合計占全國總量的近60%。逾8成新增項目集中在中小城市及縣域地區(qū)，規(guī)模多在600噸/日—1200噸/日分布，少數(shù)項目處理規(guī)模過2000噸/日。
作為綜合廢物管理策略的重要組成部分，垃圾發(fā)電將在接下來10年迎來更多潛在商機。早在2020年1月，國家發(fā)改委就已發(fā)文明確提出要加快編制新聞專題">生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項規(guī)劃。通過統(tǒng)計各省中長期規(guī)劃中目標新增項目數(shù)可以看到，保守估計到2020年規(guī)劃新增垃圾焚燒項目達到380個左右。按照當前趨勢及“十三五”規(guī)劃，預計2020年垃圾發(fā)電裝機容量將達1200萬千瓦左右。
申萬宏源研報則預測，焚燒發(fā)電行業(yè)有望長期保持高增長，2020年前投資建設端空間接近1000億。整個“十三五”期間，垃圾焚燒發(fā)電項目的投資總額將超過2400億，垃圾焚燒發(fā)電設備、工程及運營總市場規(guī)模將達到3120億。更長遠地看，截至2030年我國垃圾發(fā)電累計投運產(chǎn)能有望達到149.5萬噸/日，未來成長性確定。合計2018年—2030年新增產(chǎn)能59萬噸/日，預期投資金額達3017億元。
這其中，越早實現(xiàn)生活垃圾處理收費制度建立的區(qū)域，也更有利于吸引優(yōu)秀的垃圾焚燒企業(yè)參與其垃圾焚燒項目的建設和運營。垃圾焚燒發(fā)電項目主要集中在華東、華南地區(qū)，且多集中于發(fā)達省市。而新增類項目逐步向三四級城市及縣城下沉，縣域下沉與跨區(qū)域合作共建趨勢明顯。
動輒幾億甚至幾十億的投資，以及二三十年的特許經(jīng)營中得巨大利潤，無疑成為垃圾發(fā)電企業(yè)競相追逐的目標。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前至少擁有垃圾發(fā)電運營項目的企業(yè)接近150家。根據(jù)E20數(shù)據(jù)及中國政府采購網(wǎng)的項目信息，2015年以來垃圾焚燒CR10市占率從58%提升至2019年的60%，行業(yè)集中度較高且較為穩(wěn)定。
垃圾焚燒標準逐步提高以及行業(yè)監(jiān)管趨嚴，將推動垃圾焚燒企業(yè)對設施進行升級改造，其運營成本將會進一步增加。垃圾焚燒運營收入包括垃圾處理收入和上網(wǎng)電費收入，前者占比20%—30%，后者為70%—80%。對垃圾發(fā)電企業(yè)而言，熱值提升將增加垃圾發(fā)電廠的上網(wǎng)電量，而分類收費制度有望落地，焚燒發(fā)電補貼或將逐步取消。經(jīng)測算，如果每噸上網(wǎng)電量提升20度，焚燒企業(yè)凈利潤有望增長8%—12%。
在整個行業(yè)產(chǎn)能加速釋放的過程中，掌握垃圾焚燒核心技術并有技術儲備的公司也將愈發(fā)具有優(yōu)勢。垃圾發(fā)電正由拼規(guī)模走向拼質量，粗放型企業(yè)的生存空間將越來越小，精準投資、精益生產(chǎn)是趨勢所在。“短期看資本、中期看運營、長期看技術。”僅靠存量訂單市場即能推動行業(yè)步入成熟期，垃圾焚燒發(fā)電市場留給新進入者的市場拓展空間已有限。對于綜合實力強的區(qū)域在技術及項目與資金方面將新一輪市場競爭中占有利位置。
