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隨著固廢處置不斷朝“無(wú)害化、減量化、徹底化”縱深發(fā)展，垃圾焚燒發(fā)電業(yè)態(tài)也進(jìn)入了新階段。
在傳統(tǒng)填埋、堆肥等方式難以為繼的情況下，垃圾發(fā)電已成為能夠大規(guī)模、連續(xù)性處置垃圾的主要手段。目前，全國(guó)生活垃圾焚燒處理設(shè)施無(wú)害化處理能力為29.81億噸/日，占總處理能力的43.84%。隨著垃圾處理、利用技術(shù)不斷成熟，垃圾發(fā)電已成為城鄉(xiāng)基礎(chǔ)環(huán)保設(shè)施的一部分，發(fā)展迅速。尤其在垃圾分類新政的推動(dòng)下，垃圾發(fā)電項(xiàng)目迎來(lái)發(fā)展“小高潮”。
不僅在過(guò)去一年里，全國(guó)有600個(gè)大中小型生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目擬在建，初步估算單個(gè)項(xiàng)目投資約2億—20億。超過(guò)70%的焚燒廠集中在東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口稠密地區(qū)，廣東、浙江、江蘇和4個(gè)直轄市居前四位，合計(jì)占全國(guó)總量的近60%。逾8成新增項(xiàng)目集中在中小城市及縣域地區(qū)，規(guī)模多在600噸/日—1200噸/日分布，少數(shù)項(xiàng)目處理規(guī)模過(guò)2000噸/日。
作為綜合廢物管理策略的重要組成部分，垃圾發(fā)電將在接下來(lái)10年迎來(lái)更多潛在商機(jī)。早在2020年1月，國(guó)家發(fā)改委就已發(fā)文明確提出要加快編制新聞專題">生活垃圾焚燒發(fā)電中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃。通過(guò)統(tǒng)計(jì)各省中長(zhǎng)期規(guī)劃中目標(biāo)新增項(xiàng)目數(shù)可以看到，保守估計(jì)到2020年規(guī)劃新增垃圾焚燒項(xiàng)目達(dá)到380個(gè)左右。按照當(dāng)前趨勢(shì)及“十三五”規(guī)劃，預(yù)計(jì)2020年垃圾發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)1200萬(wàn)千瓦左右。
申萬(wàn)宏源研報(bào)則預(yù)測(cè)，焚燒發(fā)電行業(yè)有望長(zhǎng)期保持高增長(zhǎng)，2020年前投資建設(shè)端空間接近1000億。整個(gè)“十三五”期間，垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的投資總額將超過(guò)2400億，垃圾焚燒發(fā)電設(shè)備、工程及運(yùn)營(yíng)總市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3120億。更長(zhǎng)遠(yuǎn)地看，截至2030年我國(guó)垃圾發(fā)電累計(jì)投運(yùn)產(chǎn)能有望達(dá)到149.5萬(wàn)噸/日，未來(lái)成長(zhǎng)性確定。合計(jì)2018年—2030年新增產(chǎn)能59萬(wàn)噸/日，預(yù)期投資金額達(dá)3017億元。
這其中，越早實(shí)現(xiàn)生活垃圾處理收費(fèi)制度建立的區(qū)域，也更有利于吸引優(yōu)秀的垃圾焚燒企業(yè)參與其垃圾焚燒項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目主要集中在華東、華南地區(qū)，且多集中于發(fā)達(dá)省市。而新增類項(xiàng)目逐步向三四級(jí)城市及縣城下沉，縣域下沉與跨區(qū)域合作共建趨勢(shì)明顯。
動(dòng)輒幾億甚至幾十億的投資，以及二三十年的特許經(jīng)營(yíng)中得巨大利潤(rùn)，無(wú)疑成為垃圾發(fā)電企業(yè)競(jìng)相追逐的目標(biāo)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前至少擁有垃圾發(fā)電運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的企業(yè)接近150家。根據(jù)E20數(shù)據(jù)及中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)的項(xiàng)目信息，2015年以來(lái)垃圾焚燒CR10市占率從58%提升至2019年的60%，行業(yè)集中度較高且較為穩(wěn)定。
垃圾焚燒標(biāo)準(zhǔn)逐步提高以及行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，將推動(dòng)垃圾焚燒企業(yè)對(duì)設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造，其運(yùn)營(yíng)成本將會(huì)進(jìn)一步增加。垃圾焚燒運(yùn)營(yíng)收入包括垃圾處理收入和上網(wǎng)電費(fèi)收入，前者占比20%—30%，后者為70%—80%。對(duì)垃圾發(fā)電企業(yè)而言，熱值提升將增加垃圾發(fā)電廠的上網(wǎng)電量，而分類收費(fèi)制度有望落地，焚燒發(fā)電補(bǔ)貼或?qū)⒅鸩饺∠?。?jīng)測(cè)算，如果每噸上網(wǎng)電量提升20度，焚燒企業(yè)凈利潤(rùn)有望增長(zhǎng)8%—12%。
在整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能加速釋放的過(guò)程中，掌握垃圾焚燒核心技術(shù)并有技術(shù)儲(chǔ)備的公司也將愈發(fā)具有優(yōu)勢(shì)。垃圾發(fā)電正由拼規(guī)模走向拼質(zhì)量，粗放型企業(yè)的生存空間將越來(lái)越小，精準(zhǔn)投資、精益生產(chǎn)是趨勢(shì)所在。“短期看資本、中期看運(yùn)營(yíng)、長(zhǎng)期看技術(shù)。”僅靠存量訂單市場(chǎng)即能推動(dòng)行業(yè)步入成熟期，垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)留給新進(jìn)入者的市場(chǎng)拓展空間已有限。對(duì)于綜合實(shí)力強(qiáng)的區(qū)域在技術(shù)及項(xiàng)目與資金方面將新一輪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有利位置。
