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上海巴安水務(wù)股份有限公司連發(fā)公告，《2021年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》、《2020年年度報告》、《2020年社會責(zé)任報告》、《關(guān)于股票復(fù)牌的公告》、《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的公告》、《關(guān)于簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議和附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議暨控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告》等等，引發(fā)了業(yè)界關(guān)注。
據(jù)悉，巴安水務(wù)控股股東和實控人籌劃轉(zhuǎn)讓股份并放棄表決權(quán)，以及向特定對象發(fā)行股票事宜進(jìn)展順利，2021年3月31日起開始停牌的股票也自今日(4月8日)起復(fù)牌。
本次交易另一個對象為山東高創(chuàng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司，目前雙方已經(jīng)簽署了《合作框架協(xié)議》、《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》。即：
1、巴安水務(wù)目前的實控人和控股股東將其持有的 66,341,458 股股份轉(zhuǎn)讓給山東高創(chuàng)，占比9.91%，同時放棄199,024,376股股份代表的29.72%的表決權(quán)。
2、巴安水務(wù)向特定對象發(fā)行200,930,099股股票，全部由山東高創(chuàng)以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(募資金額不超過628,911,209.87元，扣除發(fā)行費用后全部用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動資金)。
【對于本次發(fā)行的目的，巴安水務(wù)表示將全部用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動資金；全部用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動資金；減輕財務(wù)負(fù)擔(dān)，提高公司盈利水平；減輕財務(wù)負(fù)擔(dān)，提高公司盈利水平?！?br />
全部完成后，山東高創(chuàng)將持有巴安水務(wù)30.7%的股權(quán)，現(xiàn)實控人持股比例降至22.86%。即，巴安水務(wù)控股股東將變更為山東高創(chuàng)，實控人將變更為濰坊高新財政金融局。
此前，我們還在說，巴安水務(wù)與珠海水務(wù)的交易就剩“蓋戳”了，屆時巴安水務(wù)控股權(quán)也將轉(zhuǎn)向珠海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。不過就在巴安水務(wù)公示在籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜不久后又再次公告，珠海水務(wù)就認(rèn)購轉(zhuǎn)售“17巴安債”的核心條款未達(dá)成一致意見，已終止認(rèn)購轉(zhuǎn)售“17巴安債”。
業(yè)界普遍認(rèn)為，此次巴安水務(wù)引入山東高創(chuàng)，其根本策略依然是尋國資“輸血”。畢竟，按照巴安水務(wù)剛剛公開的2020年業(yè)績報告，全年營收同比下降55.26%，凈利潤更是跌逾683%，由盈轉(zhuǎn)虧(-4.7億元)。不過，巴安水務(wù)在水處理業(yè)務(wù)以及膜技術(shù)上的核心優(yōu)勢仍不容忽視，包括在危廢處置、固體廢棄物處置方面的業(yè)務(wù)拓展，這從其兩次獲得國資青睞上也能看出端倪。
本次與山東高創(chuàng)的交易，巴安水務(wù)也承諾股份轉(zhuǎn)讓完成的當(dāng)年經(jīng)審計凈利潤不低于2000萬元，其后兩個會計年度(2022 年-2023 年)實現(xiàn)的經(jīng)審計凈利潤分別不低于5000萬元和9000萬元；三年累計總凈利潤目標(biāo)為不低于1.6億元。
