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蘭江水
上周五(2022年8月22日)，一則中標消息引起了光伏板塊的震動。
據(jù)悉，華潤電力公司日前公示了第五批光伏組件集采中標候選人，確定由通威股份中標3GW組件項目，報價低至1.942元/瓦，低于億晶光電的1.995元/瓦、隆基綠能的2.02元/瓦。整體上看，通威股份投標價格約58.27億元，比隆基綠能低了近2.4億元，價格優(yōu)勢明顯。
業(yè)界認為，盡數(shù)拿下央企集采大單，側面反映出通威股份已具備相關產品量產能力，也被市場是為通威股份正式進軍組件板塊的標志。
“硅料巨頭”的入局早有苗頭
公開資料顯示，通威股份最早以魚飼料業(yè)務起家，依托漁業(yè)得到了快速發(fā)展。后又看到新能源產業(yè)的機會，在2007年同四川巨星共同成立永祥多晶硅，一舉切入光伏賽道，并由此開啟成為硅料巨頭之路。2013年，通威股份拓展光伏業(yè)務至電池片領域，拿下當時全球規(guī)模最大的太陽能電池片項目——賽維合肥項目。
生產規(guī)模上，通威股份旗下永祥股份擁有四川樂山、內蒙古包頭、云南保山三大高純晶硅生產基地，產能達到18萬噸/年，預計2022年底產能將超過30萬噸；子公司通威太陽能擁有合肥、雙流、眉山、金堂四大基地及通合項目，現(xiàn)產能超過40GW，預計到2023年將形成80-100GW產能，產值超過800億元。
其實，相比于硅料、電池片方向上的“大動作”，通威股份此前一直沒在組件環(huán)節(jié)發(fā)力。直至2021年9月，安徽省發(fā)布的《安徽省光伏產業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》中，“通威5GW高效組件”項目在列。目前，該項目正進行施工前的供應商招標工作。
截至目前，通威股份也未作過多回應，僅發(fā)言稱：“自2013年收購合肥賽維時即有部分組件產能，并在此基礎上一直保持著研發(fā)推進和少量擴產?；谀壳皣译p碳目標要求和行業(yè)一體化發(fā)展趨勢加強，也會順勢而為，考慮在組件業(yè)務上做進一步論證規(guī)劃。”
或是光伏產業(yè)一體化進程使然
對于通威股份的入局，業(yè)內人士主要持兩種觀點：
一是通威股份將打通上下游產業(yè)，形成“硅料+硅片+電池+組件+電站”產業(yè)鏈，形成一體化成本優(yōu)勢，沖擊市場原有格局，加速光伏行業(yè)頭部力量重組；
二是3GW產能尚不足以對市場造成的太大影響，尤其是在集中度高的光伏組件賽道上，整體上還會保持穩(wěn)定，不過中長期看，預計也只會搶占二、三線市場份額。
無論如何，在光伏賽道上，不止通威股份，其他的頭部企業(yè)如隆基綠能、天合光能等，均在不斷加快構建垂直一體化業(yè)務格局，擬通過收購、中標等手段，增強自身集中度及應對市場變化的實力。
盡管像通威股份這樣由原料端向下延伸打通產業(yè)的光伏還未有先例，但這也正構成通威股份的優(yōu)勢所在，手握充足、更廉價的原料來源，更有利于打造出強勁的供應鏈協(xié)同優(yōu)勢，如再疊加價格競爭力，通威股份未來在光伏領域的實力將相當“令人驚愕”。
所以在資本市場上，通威股份這一單威力可不小，以致上周五光伏賽道股幾乎一片飄綠。
