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在2023年亞太經(jīng)濟合作組織(APEC)會議上，越南代表胡德福部長在應對氣候變化金融討論會上強調(diào)，越南致力于在2050年之前將溫室氣體凈排放量降至零，并支持“公正能源轉(zhuǎn)型伙伴關系”(JETP)協(xié)議。為了應對氣候變化和減少溫室氣體排放，越南提倡并實施強有力的政策，以吸引私人投資投入可再生能源項目。11月16日，越南自然資源與環(huán)境部與聯(lián)合國開發(fā)計劃署(UNDP)在首都河內(nèi)共同召開了關于制定《發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的國家行動計劃》的2023年越南循環(huán)經(jīng)濟論壇。會議再次強調(diào)了越共十三大決議，強調(diào)發(fā)展綠色經(jīng)濟，減少廢棄物，降低溫室氣體排放，鼓勵低碳和循環(huán)經(jīng)濟模式的發(fā)展，并尋求提高生產(chǎn)效率的有效途徑。
一、中日韓電子行業(yè)跨國公司轉(zhuǎn)移到越南投資
裴莊女士，戴德梁行越南總經(jīng)理指出：“憑借有利的地理特征、完善的基礎設施以及政府實施的一系列投資促進政策，越南北部具備吸引電子企業(yè)投資的關鍵因素，從而推動越南北部地區(qū)和整個越南的經(jīng)濟發(fā)展，對整體GDP的貢獻顯著。”
越南北方重點經(jīng)濟地區(qū)長期以來吸引了包括松下(1991年)、LG Display(1995年)、佳能(2001年)、富士康(2007年)、三星(2008年)、富士施樂(2013年)等全球電子企業(yè)的投資。除了日本和韓國企業(yè)，最近中國的歌爾股份(Goertek)和晶科能源(Jinko Solar)等企業(yè)也紛紛進入越南市場。
根據(jù)戴德梁行的數(shù)據(jù)，到2022年，三星在越南本地供應商中(包括一級和二級供應商)總數(shù)已達250家，其中一級供應商有52家，相較于2014年的4家本地供應商有顯著增長。根據(jù)WTO報告顯示(圖1)越南電子工業(yè)越來越多地參與全球供應鏈，在全球電子產(chǎn)品和零部件出口中的份額穩(wěn)步上升。
圖1 越南全球電子產(chǎn)品及零部件出口（2007-2020年）
二、企業(yè)選擇投資越南北部的原因
（一）地理位置優(yōu)勢
ACB證券有限公司(ACBS)最近發(fā)布的一份報告解釋了為什么這些企業(yè)選擇北方重點經(jīng)濟區(qū)作為“根據(jù)地”。該報告指出，從地理位置來看，北部重點經(jīng)濟區(qū)靠近世界工廠——中國，同時也鄰近韓國和日本，是越南最主要的兩個投資者。此外，北方距離中國主要城市，如上海、香港、深圳、福建和廣東較近，這些地方是制造業(yè)、生化、貿(mào)易企業(yè)以及電子科技企業(yè)的主要聚集地，占據(jù)中國國內(nèi)生產(chǎn)總值的30%。此外，越南北方還更加接近全球63%半導體材料和73%半導體芯片的生產(chǎn)地中國臺灣。
（二）交通運輸優(yōu)勢
在交通方面，預計到2030年，北方將擁有14條高速公路，總長度達到2300公里，超過南方。北部目前已有12條高速公路，總長896公里，其中Van Don-Mong Cai高速公路連接3個口岸和3個國際機場。此外，北方與中國“硅谷”深圳直接相連，北方公路運輸?shù)呢浳锟偭渴悄戏降膬杀?。此外，北方地區(qū)擁有7個機場，其中內(nèi)排國際機場的貨運航站樓容量為403,000噸/年，有66家航空公司運營。2021年，內(nèi)排機場的貨物吞吐量為70萬噸，是南方新山一機場20萬噸的3倍。由于電子產(chǎn)品的特性，企業(yè)更傾向于選擇公路或空運而非海運。
（三）成本優(yōu)勢
投資者決策的另一個考慮因素是發(fā)展空間和規(guī)模擴張。北部工業(yè)用地總供應量達到13,600公頃，而各地的租金價格也相對較為競爭力，如河內(nèi)(越南首都，最大的城市)每個租賃周期每平方米的平均租金價格為139美元，北寧為130美元，海防為121美元，永福為113美元，興安為112美元，海陽為98美元?，F(xiàn)成工廠和倉庫市場也得到了大量投資，北部地區(qū)的現(xiàn)成工廠供應總量達到250萬平方米，租金價格為3.5-5.7美元/平方米/月，倉庫為180萬平方米，租金價格為3.5-5.6美元/平方米/月。這使得北部成為投資者建設現(xiàn)代化工廠的理想選擇。根據(jù)越通社報導(圖2)，2023年前9個月，外資已涌入越南54個省市(越南一共58個省和5個直轄市)。河內(nèi)注冊投資額近25.3億美元，占全國注冊投資總額近12.5%，是2022年同期的2.46倍，在越南吸引外商直接投資(FDI)方面處于的領先位置。
圖2 河內(nèi)市在全國吸引FDI方面處于領先位置
（四）政府支持
越南政府為建構(gòu)良好的營商環(huán)境，積極吸引外資企業(yè)，除了減稅等優(yōu)惠，還推動一系列改革措施，包括：一是簡化行政程序，簡化申請許可程序、簡化報稅程序等，提高辦事效率；二是保障知識產(chǎn)權(quán)，越南政府致力于保護知識產(chǎn)權(quán)，通過完善法律法規(guī)體系，打擊盜版和非法仿制，提高投資環(huán)境的信任度；三是積極簽署自由貿(mào)易協(xié)議，越南政府積極參與自由貿(mào)易協(xié)議的簽署，減少貿(mào)易障礙，拓展市場，提供更多的商業(yè)機會，吸引外資企業(yè)投資；四是培訓勞動力，政府積極投資于教育和培訓項目。這有助于提供更具技能和資格的勞動力，滿足企業(yè)日益增長的需求。
三、具體代表性電子企業(yè)投資現(xiàn)狀與趨勢分析
（一）三星電子
目前，三星在越南已經(jīng)進行了大規(guī)模的生產(chǎn)基地擴建，涉及智能手機、平板計算機和家電等多個產(chǎn)品領域。這顯示了三星對越南生產(chǎn)能力的信心，同時也促使越南北部地區(qū)成為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的引擎，帶動了就業(yè)和產(chǎn)業(yè)升級。此外，三星還在越南進行了供應鏈整合，將該地區(qū)更緊密地納入全球生產(chǎn)體系，以實現(xiàn)更高的效益。
三星電子投資越南的原因和現(xiàn)況是多方面的，首先，越南擁有顯著的成本優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在相對較低的勞動力成本，這有助于三星在該地區(qū)實現(xiàn)制造成本的節(jié)約，進而提高生產(chǎn)效益(Nguyen et al., 2019)。其次，越南地理位置優(yōu)越，鄰近中國，這為三星提供了機會簡化供應鏈，提高全球物流效率(Nguyen, 2020)。此外，越南政府積極支持外資投資，通過多種激勵措施，包括減免稅收和土地使用權(quán)優(yōu)惠，營造了友好的營商環(huán)境，這對企業(yè)進行投資提供了有力的支持(Tran et al., 2018)。未來，三星在越南的發(fā)展趨勢可能包括持續(xù)進行技術創(chuàng)新，特別是在智能手機、半導體等領域的研發(fā)和生產(chǎn)。
隨著對環(huán)保的日益重視，三星可能會推動綠色生產(chǎn)，采用節(jié)能環(huán)保技術，以符合全球可持續(xù)發(fā)展的趨勢。隨著全球供應鏈的調(diào)整和越南經(jīng)濟的快速發(fā)展，三星在越南的投資有望持續(xù)保持穩(wěn)步增長。
（二）LG電子
LG電子之所以選擇在越南進行投資，原因和三星類似。目前，LG電子在越南進行了大規(guī)模的生產(chǎn)基地擴建，生產(chǎn)各種家電和電子產(chǎn)品。此外，LG電子進行技術轉(zhuǎn)移，引入先進的生產(chǎn)技術，有助于提升越南當?shù)氐纳a(chǎn)水平和技術實力。LG電子將越南納入其全球供應鏈體系，實現(xiàn)了全球化生產(chǎn)和供應。未來，隨著越南經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，LG電子可能進一步加強在當?shù)氐难邪l(fā)和創(chuàng)新活動，以提升其產(chǎn)品在市場上的競爭力。
面對全球環(huán)保意識的抬頭，LG電子也需要在越南推動環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，采用節(jié)能環(huán)保技術。此外，LG電子可能進一步投資于擴大在越南的本地市場，推出符合當?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品和服務，以更好地滿足當?shù)叵M者的期望。
（三）鴻海（富士康）
鴻海(Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.，簡稱鴻海，又被稱為富士康)投資越南的現(xiàn)況包括幾個層面：
一是建設大規(guī)模生產(chǎn)基地。鴻海在越南建立了大規(guī)模的生產(chǎn)基地，橫跨多個產(chǎn)業(yè)領域，包括消費電子、通信設備、計算機和外圍產(chǎn)品等。
二是多元化投資。鴻海在越南進行多元化的投資，不僅涵蓋生產(chǎn)制造，還包括與科技相關的研發(fā)和創(chuàng)新項目(Thi et al., 2021)。
三是供應鏈整合。鴻海透過整合越南的生產(chǎn)和供應鏈，實現(xiàn)了全球化生產(chǎn)和更為高效的物流運營。
四是技術創(chuàng)新。鴻海進一步推動在越南進行技術創(chuàng)新，包括在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、半導體等領域的研發(fā)(Tran & Nguyen, 2020)。
五是本地化供應鏈。鴻海進一步本地化供應鏈，提高當?shù)刂圃炷芰?，減少對進口的依賴(Tran et al., 2019)。
考慮到全球?qū)沙掷m(xù)發(fā)展和環(huán)保的需求，鴻?？赡茉谠侥贤苿泳G色生產(chǎn)，采用節(jié)能環(huán)保的技術(Pham & Nguyen, 2019)。鴻海在越南的投資不僅遵循全球電子行業(yè)在亞洲布局的趨勢，同時能夠較大程度地發(fā)揮越南的成本、地理位置和政府支持等優(yōu)勢。
（四）佳能（Canon）
佳能投資越南的現(xiàn)狀與鴻海類似，除了擴大生產(chǎn)基地和本地化產(chǎn)品之外，佳能將先進的生產(chǎn)技術引入越南，有助于提升當?shù)厣a(chǎn)水平和技術實力，未來佳能還要拓展當?shù)氐匿N售網(wǎng)絡并提供更好的售后服務。
上述企業(yè)在越南實現(xiàn)綠色生產(chǎn)和發(fā)展本地供應鏈的情況也受到越南政府的推動以及電子企業(yè)的積極參與，成為了主要趨勢。
四、電子企業(yè)在越南的綠色投資發(fā)展戰(zhàn)略
根據(jù)查閱相關電子公司的可持續(xù)發(fā)展報告以及相關行業(yè)的最新信息，我們整理歸納全球電子企業(yè)在越南的綠色投資發(fā)展戰(zhàn)略可分為以下幾個方面。
1、 綠色生產(chǎn)實踐
在越南實踐綠色生產(chǎn)方法，包括節(jié)能減排、減少廢棄物、提高能源效率等。這可能涉及到制造過程的優(yōu)化，使用環(huán)保材料，以及減少對環(huán)境的不良影響。
2、 可再生能源使用
企業(yè)開始轉(zhuǎn)向使用可再生能源，以減少對傳統(tǒng)能源的依賴，同時降低碳足跡。越南的一些地區(qū)擁有良好的太陽能和風能資源，這提供了可再生能源應用的潛在機會。
3、本地供應鏈建設
尋求在越南建立更為本地化的供應鏈，與當?shù)氐牧悴考┴浬毯献?。這有助于降低運輸成本和碳排放，同時促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。
4、社會責任和勞工權(quán)益
對其在越南工廠的社會責任感興趣，包括確保員工享有良好的工作條件和福利。這包括遵守當?shù)胤煞ㄒ?guī)、提供良好的工作環(huán)境和培訓機會。
5、 技術和研發(fā)投資
在越南投資于技術和研發(fā)，推動當?shù)氐膭?chuàng)新和科技發(fā)展。這有助于提高當?shù)毓こ處熀脱邪l(fā)人員的技能水平，同時推動綠色技術的應用。
以上趨勢表明，電子業(yè)在越南會越來越注重可持續(xù)性和綠色發(fā)展，以滿足全球社會對環(huán)保和社會責任的期望。
五、代表性企業(yè)的ESG投資策略和關注點
在ESG(環(huán)境、社會、公司治理)方面，電子企業(yè)們可能采取一系列策略和關注點。這包括減少碳足跡、提高能源效益、推動可再生能源的使用、支持員工福利和培訓、參與社會責任項目、確保透明度和獨立性的公司治理標準等。這反映了這些公司對可持續(xù)發(fā)展和社會責任的關注，其關注點也比較類似。
1、三星ESG策略和關注點
環(huán)境方面，三星專注于減少碳足跡，提高制造過程的能源效益，并推動可再生能源的使用。
社會方面，通過員工福利、培訓和多元化等措施支持社會責任。
公司治理方面，注重公司治理標準，包括透明度、獨立性和股東參與，確保公司的運營符合法規(guī)和道德標準。
2、LG的ESG策略和關注點
環(huán)境方面，LG致力于降低生產(chǎn)和產(chǎn)品使用過程中的碳足跡，推進可再生能源的應用。
社會方面，通過小區(qū)參與、員工福利和人權(quán)保護等方式履行社會責任。提供安全和健康的工作環(huán)境，以及公平薪酬和員工發(fā)展機會。
公司治理方面，著重于建立強化的公司治理標準，確保透明度和道德操守。
3、鴻海的ESG策略和關注點
環(huán)境方面，鴻海致力于提高其制造過程的環(huán)保性，減少能源使用和廢棄物生成。
社會方面，透過支持當?shù)匦^(qū)項目、員工培訓和安全，履行社會責任。參與當?shù)匦^(qū)事務，支持當?shù)匕l(fā)展和小區(qū)需求。
公司治理方面，著眼于公司治理標準，包括透明的財務報告和獨立的董事會。
4、佳能的ESG策略和關注點
環(huán)境方面，注重減少碳排放，推進可持續(xù)材料的使用，并加強產(chǎn)品的節(jié)能效應。有效管理自然資源的使用，以減少浪費和環(huán)境影響。
社會方面，通過支持教育、文化和小區(qū)發(fā)展等方式實現(xiàn)社會責任。
公司治理方面，專注于確保高水平的公司治理，以提高透明度和責任感。
總結(jié)來說，三星、LG、鴻海、佳能以及藍思等電子企業(yè)選擇在越南北部投資的共同動機包括成本優(yōu)勢、地理位置優(yōu)越、政府的投資促進政策、發(fā)達的基礎設施、豐富的發(fā)展空間和規(guī)模擴張、以及接近關鍵市場等因素。這些因素使越南北部成為全球電子企業(yè)首選的投資地之一。這些公司已在越南建立了大規(guī)模的生產(chǎn)基地，涉及多個產(chǎn)業(yè)領域，包括智能手機、家電、通信設備等。這對于越南經(jīng)濟的發(fā)展起到了推動作用，促使當?shù)爻蔀槿螂娮赢a(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)。
未來，這些電子企業(yè)在越南的投資會繼續(xù)擴大且朝著ESG投資理念發(fā)展，加強技術創(chuàng)新、綠色生產(chǎn)以及本地市場的投資，以適應全球經(jīng)濟和市場的變化。
原標題：IIGF觀點 | 孫瑾、阮芳草英：電子巨頭轉(zhuǎn)移到越南投資的原因及其綠色投資發(fā)展戰(zhàn)略
