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廣州環(huán)投永興集團(tuán)股份有限公司(下稱(chēng)“永興股份”)，一家成立于2009年，主營(yíng)垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)，并在逐步拓展生物質(zhì)處理業(yè)務(wù)的環(huán)保企業(yè)。據(jù)了解，公司系廣州市政府控股的廣州環(huán)投集團(tuán)投資的環(huán)保企業(yè)。2023年12月29日，年末歲初之際，永興股份發(fā)布《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股意向書(shū)》(下稱(chēng)“招股意向書(shū)”)，此次發(fā)行工作跨度逾1年。
此前，2022年9月30日，永興股份遞交首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)，擬沖刺上交所主板IPO上市。此次申報(bào)稿內(nèi)容顯示，永興股份當(dāng)時(shí)打算公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量最高可達(dá)2.5億股，擬投資項(xiàng)目的投資總額約為115.82億元，擬投入募資45億元，主要募投項(xiàng)目分別為廣州市第四、第五、第六、第七資源熱力電廠二期工程及配套設(shè)施項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。
這之后，2023年3月末，公司接收到了上交所出具的問(wèn)詢(xún)函，畢竟當(dāng)時(shí)組建才不過(guò)一年，而且募資數(shù)額也不算小。問(wèn)詢(xún)內(nèi)容包括發(fā)電上網(wǎng)收入、垃圾處理收入等。時(shí)隔大約3個(gè)月，公司對(duì)此問(wèn)詢(xún)進(jìn)行了詳盡答復(fù)，逐一解釋了上交所提出的有關(guān)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、募投項(xiàng)目、地域?qū)傩悦黠@等問(wèn)題……
其后，永興股份于2023年7月20日首發(fā)通過(guò)上交所主板上市委會(huì)議，距離登陸A股再近一步。
再過(guò)五個(gè)月，也就是12月29日，永興股份終于確定了公司股票首次發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)。當(dāng)前，公司擬發(fā)行股份數(shù)量1.5億股，占發(fā)行后總股本(9億股)的比例約16.67%。預(yù)計(jì)發(fā)行日期為2024年1月9日，擬在上交所主板上市。
根據(jù)招股意向書(shū)，公司在發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為10.07元，每股收益0.89元。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相 結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行上市重要日期↓
2023年12月29日 刊登初步詢(xún)價(jià)公告
2024年1月4日 初步詢(xún)價(jià)日期
2024年1月8日 刊登發(fā)行公告日期
2024年1月9日 申購(gòu)日期
2024年1月11日 繳款日期
股票上市日期 暫未確定
招股意向書(shū)明確，公司垃圾焚燒發(fā)電及生物質(zhì)處理兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，在報(bào)告各期的收入比重達(dá)97.67%、97.39%、98.61%和 98.83%。凈利潤(rùn)方面也有穩(wěn)步快速增長(zhǎng)，報(bào)告各期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)34,627.26 萬(wàn)元、67,816.66 萬(wàn) 元、71,580.75萬(wàn)元和46,356.38萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤(rùn)分別為34,627.93 萬(wàn)元、67,723.52 萬(wàn)元、71,545.27 萬(wàn)元和 45,356.95 萬(wàn)元。
2023年，公司預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入3.6億~3.7億，歸母凈利潤(rùn)約7.8億~8.2億，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母 公司所有者的凈利潤(rùn)71億~7.5億。
永興股份認(rèn)為，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)模式成熟；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)并持續(xù)產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流入、且預(yù)計(jì)可實(shí)施合理比例現(xiàn)金分紅給予投資者合理回報(bào)；公司是廣東省垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域的龍 頭企業(yè)之一，屬于行業(yè)內(nèi)具有代表性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，符合主板關(guān)于“大盤(pán)藍(lán)籌”企 業(yè)定位的相關(guān)要求。
招股意向書(shū)其他值得注意的地方：
?、俟姹硎?，公司是廣 州市垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的唯一投資和運(yùn)營(yíng)主體。
?、趫?bào)告期內(nèi)，發(fā)行人的主要產(chǎn)品為電，主要服務(wù)包括垃圾焚燒處理服務(wù)和生物 質(zhì)處理服務(wù)。截至本招股意向書(shū)簽署日，公司在運(yùn)營(yíng) 14 個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目和 4 個(gè)生物質(zhì)處理項(xiàng)目；公司在運(yùn)營(yíng)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目產(chǎn)能 32,090 噸/日，在運(yùn)營(yíng) 生物質(zhì)處理項(xiàng)目產(chǎn)能 2,590 噸/日。
?、畚磥?lái)公司將以深耕廣州、服務(wù)粵港澳大灣區(qū)、走向全國(guó)為目標(biāo)，積極擴(kuò)張垃圾焚燒發(fā)電和生物質(zhì)處理產(chǎn)能，打造成為國(guó)內(nèi)一流環(huán)保能源公司。
對(duì)于未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，公司提出了5點(diǎn)內(nèi)容。①將積極拓寬存量垃圾、工業(yè)固廢來(lái)源，提高產(chǎn)能利用率；②依托控股股東優(yōu)勢(shì)資源，圍繞上下游產(chǎn)業(yè)，探索構(gòu)建清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈；③加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，催生發(fā)展新動(dòng)能；④堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、精益化管理，提升經(jīng)營(yíng)管理水平；⑤全面優(yōu)化人力資源管理體系。
同時(shí)，招股意向書(shū)也提示到公司未來(lái)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)情況，包括客戶(hù)集中度較高、收入?yún)^(qū)域集中度高等。
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