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3月28日，泰達股份發(fā)布關(guān)于收購廣東潤電環(huán)保有限公司100%股權(quán)暨簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓補充協(xié)議的公告。公告顯示，公司擬出資設(shè)立天津泰達綠色能源合伙企業(yè)，由其作為指定主體與泰達環(huán)保共同收購潤電環(huán)保的100%股權(quán)，其中泰達綠色能源收購潤電環(huán)保95%股權(quán)，泰達環(huán)保收購潤電環(huán)保5%股權(quán)，最終收購價格合計7.4億元。本次收購?fù)瓿珊螅?strong>潤電環(huán)保將成為泰達股份的控股子公司，并擬由泰達環(huán)保負責標的公司運營維護。
交易標的所屬項目的基本情況
潤電環(huán)保6個項目公司財務(wù)數(shù)據(jù)
潤電環(huán)保為專業(yè)化的生活垃圾及生物質(zhì)熱電項目投資、管理平臺，持有洛陽潤電環(huán)保有限公司(全資子公司)(處理規(guī)模為：1200 噸/天)、文安潤電環(huán)保有限公司(全資子公司)(處理規(guī)模為：660 噸/天)、德州潤電環(huán)保有限公司(全資子公司)(處理規(guī)模為：800 噸/天)、日照凱迪生態(tài)能源有限公司(控股子公司)(處理規(guī)模為：30 萬噸/年)、潤電環(huán)保(唐山曹妃甸)有限公司(全資子公司)(處理規(guī)模為：30萬噸/年)和潤電環(huán)保(法庫)有限公司(全資子公司)(處理規(guī)模為：30萬噸/年)等6家生物質(zhì)發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)項目公司股權(quán)。上述收購項目(除法庫項目外)已全部投入商業(yè)運營。
收購的必要性分析
(一)生物質(zhì)焚燒發(fā)電市場趨于飽和，同時，電價退坡、民企控股等行業(yè)政策變化，收并購成為項目拓展主要方向。
(二)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為泰達股份第一主業(yè)，如收購順利完成，可增加泰達環(huán)保企業(yè)規(guī)模、穩(wěn)固企業(yè)市場地位并提升在國內(nèi)的影響力，收購擬由泰達環(huán)保負責收購標的公司運營維護，垃圾發(fā)電項目日處理規(guī)模將增加2660噸，生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目年處理秸稈、樹皮增加60萬噸(不含法庫)，經(jīng)營期內(nèi)預(yù)計對外增加供汽100-160噸/時。
(三)本次收購符合國家及泰達股份的“雙碳”戰(zhàn)略布局規(guī)劃，根據(jù)測算將實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模及利潤的雙增長(最終財務(wù)數(shù)據(jù)以收購項目實際運營財務(wù)數(shù)據(jù)為準)，有助于推動生態(tài)環(huán)保主業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(四)潤電環(huán)保五個運營項目優(yōu)質(zhì)，在項目規(guī)模、電費單價等方面具備優(yōu)勢。潤電環(huán)保3個垃圾焚燒發(fā)電項目規(guī)模較大;5個運營項目建設(shè)質(zhì)量高，融資成本低;除文安項目，其他 4 個項目并網(wǎng)時間均符合非競爭配置，電費收益有保障;日照項目外出售蒸汽，大幅提升項目收入，經(jīng)濟效益較高。潤電環(huán)保曹妃甸、洛陽、德州、文安四個運營項目于2022年投產(chǎn)，投產(chǎn)初期，由于尾工尾項、調(diào)試等原因運行不穩(wěn)定，運行小時數(shù)低，經(jīng)濟效益低。
收購?fù)戤?，利用泰達環(huán)保在行業(yè)內(nèi)的管理優(yōu)勢及協(xié)調(diào)效應(yīng)可增厚公司利潤水平，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供新動能。
