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11月26日至27日，賽力斯集團(tuán)股份有限公司連發(fā)多份公告，通報關(guān)于并購重組的事項。
圖源：賽力斯公告（下同）
《關(guān)于重大資產(chǎn)重組相關(guān)申請獲得受理的公告》稱，賽力斯擬發(fā)行股份購買重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金合伙企業(yè)(有限合伙)、重慶兩江新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司、重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司持有的重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科技有限責(zé)任公司100%股權(quán)。2024年11 月26日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于受理賽力斯集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請的通知》(上證上審(并購重組)〔2024〕33號)。
《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)報告書(草案)修訂說明的公告》稱，相較公司于2024年10月11日披露的《賽力斯集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)報告書(草案)》，本次披露的重組報告書對部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂，包括：
《賽力斯集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)報告書(申報稿)》 明確，本次交易標(biāo)的為龍盛新能源100%股權(quán)，交易價格為816,395.20萬元，龍盛新能源的主營業(yè)務(wù)為提供新能源汽車工廠的生產(chǎn)性租賃服務(wù)。此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成重組上市。
據(jù)申報稿，截至2024年6月30日，龍盛新能源100%股權(quán)評估結(jié)果為816,395.20萬元，增值率7.46%，本次重組的支付方式如下：
申報稿明確，本次重組對上市公司主營業(yè)務(wù)的影響：
公司作為技術(shù)科技型汽車企業(yè)，主營業(yè)務(wù)涉及智能電動汽車、核心三電等產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。公司堅定軟件定義汽車的技術(shù)路線，在繼承傳統(tǒng)發(fā)行股份購買資產(chǎn)報告書(草案) 豪華精髓的基礎(chǔ)上，以智慧重塑豪華。近年來，公司不斷加大研發(fā)投入，夯實技術(shù)基礎(chǔ)，持續(xù)的科技創(chuàng)新為構(gòu)建公司新發(fā)展格局、推動公司高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。公司通過跨界業(yè)務(wù)合作，開創(chuàng)了全新的商業(yè)模式，已為用戶帶來了市場高度認(rèn)可的問界M9、M7、M5系列高端智能豪華電動汽車產(chǎn)品。
2022 年9月，公司與兩江新區(qū)管委會簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，兩江新區(qū)管委會負(fù)責(zé)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園項目投資建設(shè)、公司入駐汽車產(chǎn)業(yè)園并租賃資產(chǎn)用于生產(chǎn)經(jīng)營，合作推動公司發(fā)展成為新能源汽車行業(yè)頭部企業(yè)，助力重慶打造世界級智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，加快形成萬億級汽車產(chǎn)業(yè)集群。
龍盛新能源是兩江新區(qū)龍興新城智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項目的實施主體，系專門為服務(wù)新能源汽車生產(chǎn)制造成立的項目公司，其主要資產(chǎn)為生產(chǎn)新能源汽車所需的土地、房產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套設(shè)施，該等資產(chǎn)打造了智能電動汽車工廠。超級工廠采用“四位一體”智能制造架構(gòu)，擁有先進(jìn)的智能終端，實現(xiàn)高度自動化生產(chǎn)，并打造了行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的IOT物聯(lián)網(wǎng)平臺。超級工廠可實現(xiàn)超3,000 臺機(jī)器人智能協(xié)同，實現(xiàn)關(guān)鍵工序100%自動化；運用質(zhì)量自動化測試技術(shù)，實現(xiàn)100%質(zhì)量監(jiān)測追溯，充分體現(xiàn)了高科技、高效能、高質(zhì)量的新質(zhì)生產(chǎn)力鮮明特征。
本次交易前，公司通過向龍盛新能源租賃超級工廠用于生產(chǎn)問界系列智能電動汽車產(chǎn)品。在超級工廠高效的生產(chǎn)效率、突出的智能制造能力、全周期的智能質(zhì)量管理體系等新質(zhì)生產(chǎn)力核心優(yōu)勢加持下，問界M9受到市場高度認(rèn)可，已連續(xù)6個月位列50萬元以上豪華車型銷量第一。
本次交易完成后，龍盛新能源將成為公司的全資子公司，公司將獲得超級工廠的所有權(quán)，保障公司產(chǎn)品生產(chǎn)端安全穩(wěn)定，提高公司重要業(yè)務(wù)的資產(chǎn)完整性和控制力。公司將以領(lǐng)先的智能電動汽車技術(shù)科技創(chuàng)新緊密協(xié)同超級工廠智能制造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，形成公司向“新”而行、向“實”發(fā)力的先進(jìn)生產(chǎn)力質(zhì)態(tài)，通過發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力推動公司高質(zhì)量發(fā)展走深、走實。
綜上所述，本次收購有利于上市公司保持先進(jìn)生產(chǎn)力推動高質(zhì)量發(fā)展，保證生產(chǎn)端資產(chǎn)完整，促進(jìn)整體經(jīng)營戰(zhàn)略實施，為業(yè)績增長奠定核心基礎(chǔ)。
申報稿顯示，本次交易完成后，控股股東重慶小康控股有限公司持股比例從26.53%下降至24.53%，東風(fēng)汽車集團(tuán)以及重慶渝安汽車等所有原股東的持股比例均略有下降，并且新增重慶產(chǎn)業(yè)母基金、兩江投資集團(tuán)和兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)為新股東。但本次交易不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。
值得一提的是，重慶產(chǎn)業(yè)母基金上層合伙人均為國有獨資或國有全資企業(yè)：
兩江投資集團(tuán)和兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)均為國有獨資企業(yè)：
申報稿顯示，本次交易的目的是：
1、積極響應(yīng)推動重慶市“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系建設(shè)，發(fā)揮智能電動整車鏈主領(lǐng)航作用，集約集聚共創(chuàng)行業(yè)優(yōu)質(zhì)生態(tài)
2、進(jìn)一步深化培育新質(zhì)生產(chǎn)力，有利于上市公司提升管理效率
3、有利于上市公司減少現(xiàn)金支出，提升公司財務(wù)質(zhì)量
4、地方國資成為上市公司重要股東，為公司做好領(lǐng)軍鏈主企業(yè)賦能
截至2024年6月30日，賽力斯資產(chǎn)總額8,241,687.61萬元。
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