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蘭江水
7月14日早盤，儲(chǔ)能概念盤初走高，豫能控股、臥龍新能、建投能源、國(guó)電南自漲停，思源電氣、天宏鋰電、科泰電源、蔚藍(lán)鋰芯、中恒電氣、弘信電子、天宸股份等跟漲。
政策面上，2025年2月《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高端化/智能化，2027年目標(biāo)形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2025年7月四部委聯(lián)合發(fā)文，推動(dòng)“光儲(chǔ)充”一體化建設(shè)，要求2027年大功率充電樁超10萬(wàn)臺(tái)，直接刺激儲(chǔ)能配套需求。
技術(shù)面上，500Ah+大容量電芯量產(chǎn)，度電成本下降15%-30%，同時(shí)，以華為、陽(yáng)光電源等為代表的龍頭企業(yè)加速推進(jìn)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能落地，另外碳化硅(SiC)器件提升變流器效率，AI診斷系統(tǒng)降低故障率50%。
國(guó)際面上，歐洲能源危機(jī)深化，西班牙、中東成新增長(zhǎng)極，美國(guó)市場(chǎng)關(guān)稅帶來(lái)的壁壘也在中國(guó)企業(yè)的一系列操作下(包括合資建廠、技術(shù)授權(quán)等)正在被打破。
市場(chǎng)認(rèn)為，未來(lái)儲(chǔ)能行業(yè)的終極之戰(zhàn)在于AI賦能與創(chuàng)新模式的雙線突圍，智能算法與多元化盈利模式需要鎖定儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期“事業(yè)線”，并且鑄就第二增長(zhǎng)極。未來(lái)十年，在政策驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的雙重作用下，在鈉離子、全釩液流、固態(tài)和半固態(tài)電池等技術(shù)路線的加持下，儲(chǔ)能行業(yè)的紅利期與出海機(jī)遇將并肩而至。
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