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消息面上，7月19日，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式在西藏自治區(qū)林芝市舉行，中國雅江集團(tuán)有限公司宣布成立。中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李強(qiáng)出席開工儀式，并宣布工程正式開工。受此影響，7月21日，西藏、水利水電板塊全線爆發(fā)，中國電建、中國能建一字漲停，西藏天路、保利聯(lián)合、高爭民爆、壺化股份、基康技術(shù)多股開盤漲停。
據(jù)悉，該工程主要采取截彎取直、隧洞引水的開發(fā)方式，建設(shè)5座梯級(jí)電站，總投資約1.2萬億元。工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。全部建設(shè)完成后，該工程發(fā)電量約與3個(gè)三峽相當(dāng)，可滿足約3億人年用電需求，是目前為止最大的水電站項(xiàng)目。中信證券認(rèn)為，隨著雅魯藏布江下游水電工程的持續(xù)建設(shè)，將長期利好水電配套設(shè)備、電網(wǎng)外送工程核心設(shè)備等頭部供應(yīng)商。
其中，建筑央國企作為水電工程勘察設(shè)計(jì)和施工主體將率先受益。中國雅江集團(tuán)有限公司作為我國第99家央企，由國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)代表國務(wù)院履行出資人職責(zé)，列入國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職責(zé)的企業(yè)名單，將全力把雅下水電工程打造成為具有中國特色、經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)的世紀(jì)工程、標(biāo)桿工程。新華社報(bào)道稱，這場“央企成立+超級(jí)工程啟動(dòng)”的雙重事件，標(biāo)志著中國在能源安全、基建突破與區(qū)域發(fā)展領(lǐng)域邁出關(guān)鍵一步，向全球能源格局發(fā)起新一輪重塑。
據(jù)證券時(shí)報(bào)統(tǒng)計(jì)，雅下水電概念股有近30只，覆蓋工程建設(shè)、民爆、機(jī)械設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域，合計(jì)市值規(guī)模達(dá)1.15萬億元，包含國電南瑞、寶鋼股份、中國交建、海螺水泥4只千億市值巨頭。目前有6股發(fā)布了上半年業(yè)績預(yù)告，壺化股份、華新水泥、盛景微3股業(yè)績預(yù)增；西藏天路、保利聯(lián)合、西藏城投業(yè)績預(yù)告類型為續(xù)虧。
事實(shí)上，早在2023年，業(yè)界就已經(jīng)對(duì)雅魯藏布江下游水電站建設(shè)展開了分析。國家“十四五”規(guī)劃提出將“加快西南水電基地建設(shè)”、“建設(shè)雅魯藏布江下游水電基地”，雅魯藏布江下游水資源開發(fā)有望提速?！吨袊茉磮?bào)》指出，雅魯藏布江下游水電裝機(jī)規(guī)模約6000萬千瓦，按1.72萬元單位千瓦投資額測算，總投資額可達(dá)10295億元，按15年工期對(duì)應(yīng)年均投資額686億元，占2022年西藏全年固定資產(chǎn)投資的42%，拉動(dòng)作用明顯。
據(jù)此，國盛證券在研究報(bào)告中指出，建筑工程、設(shè)備及安裝工程、金屬構(gòu)件及安裝工程三項(xiàng)環(huán)節(jié)約占水電站總投資額的65%，水泥建材、隧道爆破、水電施工、地基處理、配套基建等各產(chǎn)業(yè)鏈龍頭均有望受益。
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