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消息面上，7月19日，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式在西藏自治區(qū)林芝市舉行，中國雅江集團有限公司宣布成立。中共中央政治局常委、國務院總理李強出席開工儀式，并宣布工程正式開工。受此影響，7月21日，西藏、水利水電板塊全線爆發(fā)，中國電建、中國能建一字漲停，西藏天路、保利聯(lián)合、高爭民爆、壺化股份、基康技術多股開盤漲停。
據(jù)悉，該工程主要采取截彎取直、隧洞引水的開發(fā)方式，建設5座梯級電站，總投資約1.2萬億元。工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。全部建設完成后，該工程發(fā)電量約與3個三峽相當，可滿足約3億人年用電需求，是目前為止最大的水電站項目。中信證券認為，隨著雅魯藏布江下游水電工程的持續(xù)建設，將長期利好水電配套設備、電網(wǎng)外送工程核心設備等頭部供應商。
其中，建筑央國企作為水電工程勘察設計和施工主體將率先受益。中國雅江集團有限公司作為我國第99家央企，由國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會代表國務院履行出資人職責，列入國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責的企業(yè)名單，將全力把雅下水電工程打造成為具有中國特色、經(jīng)得起歷史檢驗的世紀工程、標桿工程。新華社報道稱，這場“央企成立+超級工程啟動”的雙重事件，標志著中國在能源安全、基建突破與區(qū)域發(fā)展領域邁出關鍵一步，向全球能源格局發(fā)起新一輪重塑。
據(jù)證券時報統(tǒng)計，雅下水電概念股有近30只，覆蓋工程建設、民爆、機械設備等多個領域，合計市值規(guī)模達1.15萬億元，包含國電南瑞、寶鋼股份、中國交建、海螺水泥4只千億市值巨頭。目前有6股發(fā)布了上半年業(yè)績預告，壺化股份、華新水泥、盛景微3股業(yè)績預增；西藏天路、保利聯(lián)合、西藏城投業(yè)績預告類型為續(xù)虧。
事實上，早在2023年，業(yè)界就已經(jīng)對雅魯藏布江下游水電站建設展開了分析。國家“十四五”規(guī)劃提出將“加快西南水電基地建設”、“建設雅魯藏布江下游水電基地”，雅魯藏布江下游水資源開發(fā)有望提速。《中國能源報》指出，雅魯藏布江下游水電裝機規(guī)模約6000萬千瓦，按1.72萬元單位千瓦投資額測算，總投資額可達10295億元，按15年工期對應年均投資額686億元，占2022年西藏全年固定資產(chǎn)投資的42%，拉動作用明顯。
據(jù)此，國盛證券在研究報告中指出，建筑工程、設備及安裝工程、金屬構件及安裝工程三項環(huán)節(jié)約占水電站總投資額的65%，水泥建材、隧道爆破、水電施工、地基處理、配套基建等各產(chǎn)業(yè)鏈龍頭均有望受益。
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