擱置了數(shù)年的TAPI管道在油價暴跌的當(dāng)下，卻出人意料的開工建設(shè)。在這場橫跨中亞、南亞、東亞近十個國家的博弈背后，是中亞天然氣出口戰(zhàn)略的巨大轉(zhuǎn)向。這一轉(zhuǎn)向?qū)χ袊抢潜?，還有待檢驗。

2015年十二月，持續(xù)了數(shù)年之久的土庫曼斯坦途徑阿富汗和巴基斯坦至目的地印度的天然氣管道(TAPI)終于破土動工，這算得上是中亞地區(qū)年末能源領(lǐng)域的一件大事。該管道的設(shè)計年天然氣輸送規(guī)模是330億立方米，氣源主要來自土庫曼南部的超大氣田南約洛坦氣田(Galkynysh)，通往印度的輸氣終端是位于印度北部的法齊爾卡(Fazilka)。

按照土庫曼斯坦的計劃，南約洛坦氣田氣田將于2019年年終見產(chǎn)，該氣田的儲量潛力得到了業(yè)界*，按其規(guī)模測算產(chǎn)量峰值可達(dá)330億立方米/年，與管道的設(shè)計輸送規(guī)模一致。按照披露的供氣分配計劃，過境國巴基斯坦和目的地國印度將各自從該管線獲得每年130億立方米的氣源。

社會對這項工程的未來建設(shè)前景有不少顧慮，他們主要擔(dān)心的是工程建設(shè)有可能受到資金投入短缺以及地緣安全等因素影響，畢竟這個管道里程長達(dá)1700公里，穿越阿富汗和巴基斯坦。對土庫曼斯坦而言，這些問題估計肯定也意識得到。即便如此，土方還要堅持建設(shè)這條管道，某種程度上說是土庫曼斯坦天然氣出口戰(zhàn)略正在發(fā)生相應(yīng)的變化。

多重因素驅(qū)動TAPI開工

因素之一：中國天然氣需求增速下降

任何事情的發(fā)生都有其原因，TAPI管道的建設(shè)也不例外。按照社會之前的估計和分析，土庫曼斯坦未來的天然氣主要供應(yīng)中國，出口天然氣中80%流向中國?，F(xiàn)階段的合作也確實如此。

目前中國與以土庫曼為核心的中亞天然氣供應(yīng)國合作較為順利，已有大量天然氣輸往中國。鑒于合作已經(jīng)取得重要進(jìn)展，雙方在過去兩三年的合作力度進(jìn)一步加大，中國-中亞天然氣管線的建設(shè)力度持續(xù)加大。雙方在原有管道基礎(chǔ)上增建了新的管線。截至目前中國進(jìn)口天然氣中有將近50%來自土庫曼等中亞國家，另外50%來自LNG出口國家，2014年中國進(jìn)口天然氣總量在500億立方米左右。

不過，受經(jīng)濟(jì)增速由高速轉(zhuǎn)向中低速，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等因素影響，中國今后的天然氣需求增速將有所放緩，這一點在當(dāng)前已經(jīng)表現(xiàn)出來了。按照國內(nèi)外一些咨詢機(jī)構(gòu)的估計，今后幾年中國天然氣需求增速有可能降至2-3%，而前幾年需求增速在10%以上。如果中國的天然氣需求增速下降，對于依靠天然氣出口支撐國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行且天然氣主要流向為中國的土庫曼斯坦一定會有負(fù)面影響。在此形勢下，尋求新的出口渠道對該國而言就是一件非常迫切的事情，也順理成章。

因素之二：印度爭“氣”

亞洲的印度是未來具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d發(fā)展中大國，目前社會一直看好印度的投資環(huán)境和未來的發(fā)展?jié)摿Γ袡C(jī)構(gòu)認(rèn)為印度將在未來10-20年內(nèi)取代中國成為經(jīng)濟(jì)增長的引擎。目前有很多資本計劃流向印度。在未來的高速發(fā)展過程中，印度的能源需求自然是少不了的。

就供應(yīng)形式看，印度目前的天然氣需求主要是通過LNG形式，通過鐵路和公路運(yùn)輸來實現(xiàn)市場流通的，基礎(chǔ)設(shè)施不足在很大程度上掣肘了印度的天然氣市場發(fā)展。有咨詢機(jī)構(gòu)估計，按照目前的發(fā)展態(tài)勢發(fā)展下去，預(yù)計到2025年以LNG形式存在的天然氣將占到印度天然氣供應(yīng)總量的45%。如果TAPI管道在短期建成將在一定程度上改變印度的天然氣供應(yīng)形式，特別是在印度北部地區(qū)，有助于促進(jìn)印度當(dāng)期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。早些年印度一直在努力爭取中亞國家的天然氣，TAPI管道這項計劃也就是在這個背景下提出的。

目前雖沒有直接證據(jù)表明TAPI管道的修建與中國天然氣需求增速下降有關(guān)，但不排除這樣的可能。社會就有這樣的分析，認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)增速下降導(dǎo)致天然氣需求下降使得土庫曼斯坦調(diào)整自身的天然氣出口發(fā)展戰(zhàn)略以及尋求替代市場顯得非常迫切。

因素之三：俄氣入中

除了中國天然氣需求增速下降之外，中國與俄羅斯的能源合作進(jìn)程加快估計也是土庫曼加快天然氣出口戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要推動因素。近幾年，中國與俄羅斯的天然氣合作一直處于向好態(tài)勢，中俄東線、西線管線建設(shè)處于積極的商談和推進(jìn)之中。俄羅斯在近幾年歐美制裁之下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到嚴(yán)重制約，再加上歐洲對俄羅斯的天然氣需求程度逐年下降，俄羅斯客觀上需要在其油氣出口戰(zhàn)略方面保持一定程度的轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)與日本、中國的合作力度有其必然性，這種合作不僅表現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)域，也將表現(xiàn)在貿(mào)易領(lǐng)域。

中俄天然氣談判在過去十年之所以久推不決，一方面是因為俄羅斯認(rèn)為他的市場主要在歐洲，另外俄羅斯在氣價方面也不愿意做出太多讓步。如今氣價低迷且有可能長期持續(xù)下去，歐洲天然氣多元進(jìn)口渠道開辟卓有成效，在此形勢下能夠占領(lǐng)中國市場一定是俄羅斯天然氣出口戰(zhàn)略的重要選擇，俄天然氣以相對較低價格出口給中國的可能性增大。如果中俄天然氣貿(mào)易合作今后取得重要突破，對中亞天然氣在中國*勢必形成一定的“擠兌”。

除非中國的天然氣消費屆時能夠充分全部吸收來自俄羅斯和中亞的進(jìn)口氣，但是客觀的講這種可能性是比較小的。中國環(huán)境問題雖然較為嚴(yán)重，加快推廣天然氣消費成為未來能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要選擇，然而由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的艱巨性和復(fù)雜性，短期內(nèi)不大可能大規(guī)模提升天然氣消費量。因此，理論上土庫曼斯坦在天然氣出口問題上不會“押寶”中國，一定會尋求天然氣出口多元化。

出口多元與進(jìn)口多元的博弈

當(dāng)前天然氣市場處于積極的變革之中。其一，美國原油出口禁令解除實現(xiàn)原油出口之后，天然氣極有可能步其后塵也實現(xiàn)出口，以美國為核心的北美天然氣市場變化是天然氣市場變革的重要元素。其二，LNG供應(yīng)充分，亞太成為主要市場，需求大國主要來自該地區(qū)的日本、中國、韓國等。不過隨著歐洲開辟新氣源通道的力度加大，LNG主要生產(chǎn)地之一的中東和非洲的一部分天然氣估計要流向歐洲。其三，中亞與俄羅斯天然氣市場轉(zhuǎn)型，前蘇聯(lián)地區(qū)天然氣市場實現(xiàn)重新洗牌，俄羅斯執(zhí)行油氣出口東移戰(zhàn)略。在經(jīng)濟(jì)形勢低迷，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景還不明朗，油氣價格低位運(yùn)行形勢下，變革將成為天然氣市場的主旋律。在這種形勢下，無論是天然氣出口國還是進(jìn)口國，都將實施多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，天然氣市場變革圍繞資源國的出口多元化與進(jìn)口國的進(jìn)口來源多元化的多方博弈展開，市場形勢會比較復(fù)雜，處于大調(diào)整之中。

具體到土庫曼斯坦的天然氣出口戰(zhàn)略多元化，不妨對其進(jìn)行一定程度的展望，應(yīng)該是先期建設(shè)通往印度的TAPI管道，下一階段合作對象應(yīng)該是歐洲，歐洲正好也有這個意向。目前土氣出口歐洲主要是通過俄羅斯的管道，新的合作的特點是繞開俄羅斯，建設(shè)新的直接通往歐洲的天然氣管道，有可能是建設(shè)通過伊朗或跨里海天然氣管道，目前土庫曼斯坦與歐盟國家已有初步意向?？紤]到里海的地緣政治問題，依托TAPI管道建設(shè)通往歐洲管網(wǎng)的可能性較大。

中亞的地位很特殊，不僅表現(xiàn)在地緣方面，也表現(xiàn)在資源方面。豐富的天然氣資源使得土庫曼斯坦對于歐洲的戰(zhàn)略地位大幅提升。俄羅斯之前一直是歐洲國家的主要天然氣供應(yīng)方，中亞國家的天然氣有相當(dāng)一部分是通過俄羅斯的管道輸往歐洲。由于過境俄羅斯，借雞生蛋，在貿(mào)易過程中受俄羅斯的盤剝在所難免。鑒于俄羅斯天然氣資源供應(yīng)的壟斷地位，俄羅斯一度在與歐洲國家的政治經(jīng)濟(jì)博弈中很強(qiáng)勢，曾發(fā)起的“俄烏斗氣”事件，讓歐洲國家吃盡了苦頭。

意識到過分依賴俄羅斯天然氣的弊端和切膚之痛之后，歐洲國家在近十多年來一直在做天然氣來源多元化的努力且取得成效。目前歐洲對俄羅斯的天然氣依賴程度已較十多年前下降了許多，至少也有10個百分點。近一次的俄烏斗氣事件后，歐洲在這一方面的努力再一次得到加強(qiáng)。從發(fā)展趨勢看，歐洲將來使用中亞的天然氣是重要戰(zhàn)略選擇之一，特別是土庫曼的天然氣。土庫曼是中亞大的天然氣資源國，與歐洲也有地緣優(yōu)勢。

TAPI管道會影響中國的天然氣進(jìn)口么?

我國是天然氣消費大國之一，盡管當(dāng)前面臨資源供應(yīng)充分利好形勢，但要有居安思危的思想準(zhǔn)備?，F(xiàn)階段的天然氣價格雖較為低廉，但是市場終究會出現(xiàn)天然氣價格隨油價一起回升的一天。當(dāng)前我國同中亞開展天然氣合作前期已經(jīng)有大量投入，天然氣合作已經(jīng)取得了重要進(jìn)展，需要鞏固和發(fā)展這種合作關(guān)系。中亞氣一旦進(jìn)入印度和歐洲，中國與印度、歐洲的氣源競爭便不可避免。低氣價下談?wù)撨@個問題似乎有些杞人憂天，但一旦高氣價來臨，情形就有所不同了。

高氣價會讓買方覺得奇貨可居以及心生變數(shù)，增加發(fā)生各種“意外”的可能。對土庫曼而言，選擇出口印度目前應(yīng)該說是備選市場。一旦TAPI管道建成以及未來天然氣由土庫曼輸往印度客觀上會形成印度在土庫曼斯坦氣源供應(yīng)方面與中國的競爭關(guān)系，特別是在氣價走高時期。

目前TAPI的管輸設(shè)施規(guī)模是年輸330億立方米，與南約洛坦氣田理論上的產(chǎn)量峰值正好一致，想必這個現(xiàn)象不是巧合。按照中土之前的發(fā)展計劃，南約洛坦氣田氣源曾是計劃之中的是中亞-中國天然氣管道的主力氣源，這一點需要引起我們的重視。目前我們在天然氣進(jìn)口方面有一定的主動性，但要有防止由“主動”轉(zhuǎn)“被動”的思想準(zhǔn)備。過去我國石油對外貿(mào)易就有這方面的教訓(xùn)，一些資源供應(yīng)國雖與我國簽訂供貨合同，但在高油價時期總是以國內(nèi)投資不足以及其他原因盡可能減少供應(yīng)量的事情并不是沒有發(fā)生過，對此須有所警惕。

中亞是我國的近鄰，與我國有地緣優(yōu)勢，與土庫曼等中亞國家開展能源合作符合我國新形勢下“一帶一路”戰(zhàn)略要求，中亞理論上是非常重要的戰(zhàn)略合作伙伴。加強(qiáng)與中亞國家的油氣合作是我國避免油氣供應(yīng)過分依靠中東等少數(shù)地區(qū)，避開能源通道單一的重要途徑。如果現(xiàn)有的天然氣合作出現(xiàn)閃失，便有些得不償失。

我國陸上天然氣對外合作方面雖與俄羅斯達(dá)成共識，但畢竟還沒有付諸實施，實施起來需要一定的時間周期。特別是日本目前在南約洛坦氣田也有投資，前不久土方與一家日本財團(tuán)簽訂了共同開發(fā)南約洛坦氣田的協(xié)議。外界分析評論認(rèn)為，如果日本在未來的南約洛坦氣田投資經(jīng)營中占據(jù)了主動，那么日美同盟驅(qū)使下的TAPI管道建設(shè)可能會加速，因為這條管道的修建符合美國在中亞和南亞的戰(zhàn)略意圖，是美國對抗中國“一帶一路”戰(zhàn)略中的能源戰(zhàn)略的有力武器。

在此形勢下，首先需要我們把當(dāng)前的看得見的事情做好，把現(xiàn)實中已經(jīng)發(fā)生的成果利用好鞏固好，之后再去拓展新通道是比較科學(xué)的能源對外合作策略是明智選擇?？傊?，要重視與中亞特別是土庫曼斯坦的天然氣合作，對其能源動態(tài)時刻保持關(guān)注，中資企業(yè)在可能條件下需要更加積極深入的參與南約洛坦氣田開發(fā)，爭取今后天然氣合作主動權(quán)，進(jìn)一步夯實未來中國與土庫曼天然氣合作基礎(chǔ)。

作者為經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，供職于中石化石油勘探開發(fā)研究院，長期從事能源經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略研究