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河北冠宇環(huán)保設(shè)備股份有限公司靈壽分公司
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事項(xiàng):公司與黑龍江省住建廳簽訂《黑龍江省百鎮(zhèn)供排水建設(shè)項(xiàng)目合作協(xié)議》,就黑龍江百鎮(zhèn)的供、排水建設(shè)項(xiàng)目達(dá)成合作,提供供排水項(xiàng)目的規(guī)劃咨詢服務(wù),并根據(jù)當(dāng)?shù)厮|(zhì)、處理規(guī)模、現(xiàn)有基建設(shè)施條件等情況對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理,模式包括但不于DBOT、BT、BT+O等。其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水項(xiàng)目合作方式主要以DBOT模式實(shí)施,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目合作方式主要以BT+O模式實(shí)施。
協(xié)議簽訂后兩個(gè)月內(nèi)黑龍江住建廳向公司提供其選定不少于3-5個(gè)示范鎮(zhèn)的供、排水項(xiàng)目作為雙方*批合作項(xiàng)目,公司于2014年完成,保證項(xiàng)目順利投入運(yùn)營(yíng),在未來5年內(nèi)公司投入不少于50億元完成百鎮(zhèn)供、排水實(shí)施建設(shè)。
項(xiàng)目再下一省:本次為公司繼山東省后簽訂的又一合作協(xié)議,代表公司在農(nóng)村水處理市場(chǎng)的進(jìn)一步開拓,從細(xì)項(xiàng)來看,本次項(xiàng)目落地更易,已經(jīng)基本確定合作模式,提出*項(xiàng)目2014年年內(nèi)完成,所選定的項(xiàng)目應(yīng)得到項(xiàng)目所在地市縣級(jí)政府的支持,并已完成或正在進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)等前期工作,若后續(xù)進(jìn)行合同簽署并推進(jìn),年內(nèi)即有望項(xiàng)目落地,并且為后續(xù)增長(zhǎng)也打好基礎(chǔ)。
持續(xù)看好公司發(fā)展:(1)管理層參與利益協(xié)同機(jī)制完善。(2)持續(xù)推行投資并購(gòu)戰(zhàn)略,努力成為水、大氣污染、固廢等領(lǐng)域的環(huán)保產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)服務(wù)提供商,非公開發(fā)行有望加速戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。(3)農(nóng)村水處理業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),未來有望大幅貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。(4)規(guī)劃與丹麥AquaporinA/S公司合作在國(guó)內(nèi)設(shè)立合資公司,其水通道蛋白膜業(yè)務(wù)正逐步以研發(fā)為主向規(guī)?；a(chǎn)發(fā)展,若成功拓展,未來發(fā)展空間巨大。
投資建議:考慮到公司業(yè)務(wù)拓展速度加快,對(duì)盈利預(yù)測(cè)進(jìn)行上調(diào),預(yù)計(jì)2014年-2016年EPS分別為0.15元、0.25元和0.34元,對(duì)應(yīng)PE為40.9倍、23.9倍和17.6倍,維持“買入-A”投資評(píng)級(jí),上調(diào)目標(biāo)價(jià)到7.5元。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)開拓低于預(yù)期、項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期等
協(xié)議簽訂后兩個(gè)月內(nèi)黑龍江住建廳向公司提供其選定不少于3-5個(gè)示范鎮(zhèn)的供、排水項(xiàng)目作為雙方*批合作項(xiàng)目,公司于2014年完成,保證項(xiàng)目順利投入運(yùn)營(yíng),在未來5年內(nèi)公司投入不少于50億元完成百鎮(zhèn)供、排水實(shí)施建設(shè)。
項(xiàng)目再下一省:本次為公司繼山東省后簽訂的又一合作協(xié)議,代表公司在農(nóng)村水處理市場(chǎng)的進(jìn)一步開拓,從細(xì)項(xiàng)來看,本次項(xiàng)目落地更易,已經(jīng)基本確定合作模式,提出*項(xiàng)目2014年年內(nèi)完成,所選定的項(xiàng)目應(yīng)得到項(xiàng)目所在地市縣級(jí)政府的支持,并已完成或正在進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)等前期工作,若后續(xù)進(jìn)行合同簽署并推進(jìn),年內(nèi)即有望項(xiàng)目落地,并且為后續(xù)增長(zhǎng)也打好基礎(chǔ)。
持續(xù)看好公司發(fā)展:(1)管理層參與利益協(xié)同機(jī)制完善。(2)持續(xù)推行投資并購(gòu)戰(zhàn)略,努力成為水、大氣污染、固廢等領(lǐng)域的環(huán)保產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)服務(wù)提供商,非公開發(fā)行有望加速戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。(3)農(nóng)村水處理業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),未來有望大幅貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。(4)規(guī)劃與丹麥AquaporinA/S公司合作在國(guó)內(nèi)設(shè)立合資公司,其水通道蛋白膜業(yè)務(wù)正逐步以研發(fā)為主向規(guī)?；a(chǎn)發(fā)展,若成功拓展,未來發(fā)展空間巨大。
投資建議:考慮到公司業(yè)務(wù)拓展速度加快,對(duì)盈利預(yù)測(cè)進(jìn)行上調(diào),預(yù)計(jì)2014年-2016年EPS分別為0.15元、0.25元和0.34元,對(duì)應(yīng)PE為40.9倍、23.9倍和17.6倍,維持“買入-A”投資評(píng)級(jí),上調(diào)目標(biāo)價(jià)到7.5元。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)開拓低于預(yù)期、項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期等
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