雙碳"背景下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)站上市場(chǎng)風(fēng)口，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求迅猛爆發(fā)。作為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，系統(tǒng)集成商上承設(shè)備提供商，下接儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)主，已經(jīng)成為儲(chǔ)能行業(yè)的“焦點(diǎn)"。對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商來說，技術(shù)、渠道、資金這三個(gè)關(guān)鍵是決定其成敗的關(guān)鍵因素。

1技術(shù)儲(chǔ)能集成是系統(tǒng)工程，需要對(duì)各關(guān)鍵設(shè)備環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，各環(huán)節(jié)的綜合管理達(dá)“1+1>2"效果。儲(chǔ)能集成企業(yè)對(duì)外采購(gòu)核心設(shè)備，然后進(jìn)行系統(tǒng)集成， 但是各環(huán)節(jié)的配合及一致工作需要集成商的整合能力，外圍的設(shè)備都能夠在全市場(chǎng)進(jìn)行外采，但是各集成企業(yè)的產(chǎn)品性能和效果卻有較大差別。

儲(chǔ)能系統(tǒng)搭建的經(jīng)驗(yàn)積累是重要因素，管理系統(tǒng)往往是自主搭建。下游應(yīng)用場(chǎng)景涉及火電廠聯(lián)合調(diào)頻、新能源配套儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰、 用戶側(cè)填谷套利、無電地區(qū)微電網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域，儲(chǔ)能集成環(huán)節(jié)對(duì)電網(wǎng)理解和EMS/BMS相應(yīng)能力要求較高。

主流儲(chǔ)能廠商在電池和PCS方面或許可通過外采進(jìn)行配套，但涉及監(jiān)控、管理等的BMS與EMS系統(tǒng)基本都是集成廠商自主設(shè)計(jì)。

儲(chǔ)能系統(tǒng)集成競(jìng)爭(zhēng)激烈，技術(shù)落后就面臨淘汰。以火電調(diào)頻為例，市場(chǎng)參與者優(yōu)勝劣汰迅速。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來看，火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻市場(chǎng)在2017年之前還比較小眾，大部分項(xiàng)目屬于睿能世紀(jì)與科陸電子，兩者市占率，2017年之后大批廠商涌入此領(lǐng)域，包括儲(chǔ)能企業(yè)（德升新能等）、 大型電網(wǎng)企業(yè)（南方電網(wǎng)等）、大型央企（華潤(rùn)等），眾多新進(jìn)者帶動(dòng)行業(yè)“內(nèi)卷"，競(jìng)爭(zhēng)加劇，在性能、成本、安全上具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將脫穎而出。

越成熟的儲(chǔ)能市場(chǎng)，對(duì)技術(shù)及產(chǎn)品穩(wěn)定性要求越高。海外電力價(jià)格市場(chǎng)化程度更高，德國(guó)/美國(guó)/日本等國(guó)家的居民電價(jià)和非居民電價(jià)都遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)。電價(jià)市場(chǎng)化使得下游運(yùn)營(yíng)商盈利空間有保障，海外業(yè)主特點(diǎn)在于重性能而輕成本，因此能夠給予供應(yīng)商更高溢價(jià)。

海外客戶對(duì)導(dǎo)入供應(yīng)商體系的公司認(rèn)可度高。以科陸電子為例，通過近2年的送樣，導(dǎo)入海外客戶。雖然科陸電子近年來面臨較大的經(jīng)營(yíng)與現(xiàn)金流壓力，但海外客戶仍愿持續(xù)導(dǎo)入訂單，公司儲(chǔ)能收入一直存續(xù)且盈利能力處于同行高水平。

2渠道集成環(huán)節(jié)直接對(duì)安全負(fù)責(zé)，安全把控能力為重中之重。集成廠商是安全問題的首要負(fù)責(zé)人。儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的安全核心在于電池測(cè)（直流側(cè)），其能量密集、拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)靈活多變、電芯數(shù)量多且特性不一致等特點(diǎn)易發(fā)生安全事故。

2018年和2019年韓國(guó)分別發(fā)生16起和11起儲(chǔ)能事故，引起下游業(yè)主對(duì)其安全性擔(dān)憂，導(dǎo)致2019年儲(chǔ)能裝機(jī)增速下滑。

在北京“416"儲(chǔ)能火災(zāi)責(zé)任認(rèn)定中，集成廠商承擔(dān)著重要責(zé)任，因此在安全事故頻發(fā)的背景下，儲(chǔ)能集成廠商對(duì)項(xiàng)目的安全把控能力是下游業(yè)主重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)。

在儲(chǔ)能領(lǐng)域，客戶資源較固定，下游大型電力央國(guó)企話語權(quán)大。下游客戶集中，品牌優(yōu)勢(shì)將越來越凸顯。

國(guó)內(nèi)十四五期間新能源項(xiàng)目大多數(shù)由五大四小等大型電力央國(guó)企建設(shè)，儲(chǔ)能項(xiàng)目大部分亦由他們配套招標(biāo)建設(shè)，疊加南網(wǎng)和國(guó)網(wǎng)，大儲(chǔ)項(xiàng)目下游業(yè)主較為固定。

據(jù)五大四小公布裝機(jī)規(guī)劃，2025年五大四小發(fā)電集團(tuán)合計(jì)新增裝機(jī)容量可達(dá)450GW。2025年新能源總裝機(jī)預(yù)測(cè)合計(jì)689GW。到2025年，五大四小發(fā)電集團(tuán)承擔(dān)的新能源項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)超過50%。建立長(zhǎng)久合作關(guān)系企業(yè)有望脫穎而出。

儲(chǔ)能項(xiàng)目做的是“老客戶"的生意，口碑重要。

大儲(chǔ)：在大型電站市場(chǎng)中，產(chǎn)品同質(zhì)化，且下游客戶為大型電力集團(tuán)或承包商。商業(yè)模式?jīng)Q定其關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素為成本控制和規(guī)模擴(kuò)張，頭部廠商規(guī)模優(yōu)勢(shì)凸顯，格局將進(jìn)一步集中。

戶儲(chǔ)：相較于電站市場(chǎng)以規(guī)模及成本為核心的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，戶用市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘主要體現(xiàn)在產(chǎn)品與渠道的長(zhǎng)期精耕細(xì)作，其競(jìng)爭(zhēng)格局在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)或都將呈現(xiàn)百花齊放的態(tài)勢(shì)。

3資金大儲(chǔ)建設(shè)周期長(zhǎng)，資金占用比例較高，對(duì)資金實(shí)力要求高。主流儲(chǔ)能集成企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)較高，反映其對(duì)行業(yè)為重資產(chǎn)行業(yè)且資金占用比例較高。目前單體儲(chǔ)能項(xiàng)目的規(guī)模通常超過100MW，對(duì)應(yīng)項(xiàng)目總投資超過億元。

大儲(chǔ)建設(shè)的流程包括選址、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、確定方案、設(shè)備采購(gòu)、安裝調(diào)試、性能測(cè)試等等，建設(shè)周期在6-12個(gè)月。下游業(yè)主多為國(guó)網(wǎng)或五大四小等電力央國(guó)企，議價(jià)能力強(qiáng)、回款周期慢，導(dǎo)致儲(chǔ)能集成商資金周轉(zhuǎn)效率不高，對(duì)企業(yè)的墊資能力要求較高。

2022年，硅料價(jià)格大漲導(dǎo)致部分光伏裝機(jī)項(xiàng)目延后，加價(jià)格創(chuàng)新高導(dǎo)致鋰電池價(jià)格居高不下，使得業(yè)主對(duì)儲(chǔ)能并網(wǎng)項(xiàng)目積極性不高。

但2022年全球儲(chǔ)能并網(wǎng)裝機(jī)量依然實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，2023年光伏組件成本與價(jià)格雙雙下降，預(yù)計(jì)將會(huì)對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目落地起到推動(dòng)作用，對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商來說正是一次的機(jī)會(huì)。

特別聲明：部分內(nèi)容轉(zhuǎn)載 儲(chǔ)能電站

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01

光伏系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

02

光伏系統(tǒng)直流計(jì)量方案

針對(duì)電表不同的安裝方式，有3款直流計(jì)量方案，分別是嵌入式安裝直流電表PZ72L-DE、壁掛式安裝直流電表DJSF1352、導(dǎo)軌式安裝直流電表DJSF1352-RN。該三款儀表均可測(cè)量光伏直流系統(tǒng)中的電壓、電流、功率、正向與反向電能。既可用于本地顯示，又能與工控設(shè)備、計(jì)算機(jī)連接，組成測(cè)控系統(tǒng)。

儀表具有RS-485通訊接口，采用Modbus-RTU協(xié)議；根據(jù)不同要求，通過面板按鍵，對(duì)變比、報(bào)警、通訊、開關(guān)量輸出進(jìn)行設(shè)置與控制。

03

直流計(jì)量電表產(chǎn)品介紹

3.1 PZ72L-DE

功能參數(shù)

●測(cè)量功能：能測(cè)量直流電壓U、電流I、功率P。

●計(jì)量功能：能計(jì)量當(dāng)前組合電能，正向電能，反向電能。

●分時(shí)功能：兩套時(shí)段表，一年可以分為4個(gè)時(shí)區(qū)，每套時(shí)段表可設(shè)12個(gè)日時(shí)段，4個(gè)費(fèi)率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷)，時(shí)段間隔為15分鐘，時(shí)段可跨零點(diǎn)設(shè)置 。（僅LCD液晶表具有）

●歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能：能統(tǒng)計(jì)上12月的歷史電能（各費(fèi)率電能）。(僅LCD液晶表具有）

●開關(guān)量輸入輸出功能：PZ72有二路開關(guān)量輸出，二路開關(guān)量輸入，PZ96有二路開關(guān)量輸出，四路開關(guān)量輸入，開關(guān)量輸出為繼電器輸出，可以實(shí)現(xiàn)“遙控"和報(bào)警輸出。開關(guān)量輸入不僅能夠采集和顯示本地的開關(guān)狀態(tài)信息，同時(shí)可以通過儀表的RS485實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程傳輸功能，即“遙信"功能。

●顯示：LCD（背光延時(shí)時(shí)間可調(diào)）或LED。

●通訊：RS485接口，半雙工、光電隔離，Modbus-RTU 或DL/T645-2007協(xié)議，波特率1200、2400、4800、9600、19200、38400可選，調(diào)制紅外固定為1200bps。

●開關(guān)量：輸入（DI）干接點(diǎn)輸入，儀表內(nèi)置電源，光電隔離。輸出（DO）2路繼電器輸出，常開觸點(diǎn)，容量2A/30VDC或2A/250VAC。

3.2 DJSF1352

主要功能

●具有正向，反向有功電能量計(jì)量功能，組合電能=正向+反向。

●電壓、電流、功率測(cè)量。

●上12個(gè)月結(jié)算功能。

●具有日歷、計(jì)時(shí)和閏年自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能，具有校時(shí)功能。其中廣播下發(fā)的時(shí)鐘誤差不得大于5分鐘，在零點(diǎn)前后十分鐘內(nèi)不準(zhǔn)校時(shí)，每天只允許校時(shí)一次。

●具有兩套費(fèi)率時(shí)段，可通過預(yù)先設(shè)置的時(shí)間實(shí)現(xiàn)兩套費(fèi)率時(shí)段的自動(dòng)轉(zhuǎn)換，每套費(fèi)率時(shí)段全年至少可設(shè)兩個(gè)時(shí)區(qū)，24小時(shí)內(nèi)至少可以設(shè)8個(gè)時(shí)段，時(shí)段間隔為15分鐘，時(shí)段可跨零點(diǎn)設(shè)置。

●調(diào)制紅外通訊接口和RS-485通訊接口，采用DL/T645-2007通訊協(xié)議和Modbus-RTU協(xié)議，RS485的通訊速率可在1200bps、2400bps、4800bps、9600bps設(shè)置，調(diào)制紅外固定為1200bps。

規(guī)格參數(shù)

●準(zhǔn)確度等級(jí)：1級(jí)。

●額定電壓(Ub)：100V、350V、500V、750V、1000V等。

●標(biāo)定電流(In)：300A(可設(shè)置)，分流器支持輸出0-75mV，霍爾電流傳感器支持輸出0-20mA和0-5V。

●脈沖常數(shù)：以實(shí)際銘牌標(biāo)注為準(zhǔn)。

●輔助電源：供電電壓，DC20-60V或AC85V-265V可選。

3.3 DJSF1352-RN

功能參數(shù)

●測(cè)量：雙路直流輸入 。

●顯示：8 位段碼式液晶屏（LCD）。

●通訊接口 ：RS485，紅外RS485, infrared。

●通訊協(xié)議：Modbus-RTU，DL/T 645-2007。

●開關(guān)量：開關(guān)量輸出：2路繼電器輸出，2A/30VDC或2A/250VAC；開關(guān)量輸入：2路干接點(diǎn)輸入。

●脈沖輸出：一路秒脈沖輸出，一路電能脈沖輸出。

04

現(xiàn)場(chǎng)照片