【中國環(huán)保在線 行業(yè)動態(tài)】10月22日，中國農(nóng)業(yè)銀行在倫敦證券交易所發(fā)行中資金融機(jī)構(gòu)首單綠色債券，并與倫敦證交所集團(tuán)簽署《綠色金融合作備忘錄》，開啟中英綠色金融合作。這是中資金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的首單綠色債券，也是亞洲發(fā)行體發(fā)行的首單人民幣綠色債券，勢必將成為“十三五”金融創(chuàng)新的新亮點(diǎn)。　　　　
　　倫敦時間10月22日上午，中國農(nóng)業(yè)銀行綠色債券上市儀式在倫敦證券交易所成功舉辦。中國農(nóng)業(yè)銀行董事長劉士余、倫敦證券交易所集團(tuán)執(zhí)行官羅睿鐸出席上市儀式并致辭，雙方還共同簽署了《綠色金融合作備忘錄》。
　　
　　中國農(nóng)業(yè)銀行副行長李振江，英國財(cái)政部經(jīng)濟(jì)事務(wù)大臣哈里雅特•鮑德溫女士，項(xiàng)目主要合作方中國國電集團(tuán)、中國廣核集團(tuán)、北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)、比亞迪公司相關(guān)負(fù)責(zé)人，以及來自中國駐英使館、人民銀行歐洲代表處、英國貿(mào)易投資總署、倫敦金融城、項(xiàng)目承銷團(tuán)隊(duì)等的40余名嘉賓共同出席了上市儀式。
　　
　　中國農(nóng)業(yè)銀行此次在倫敦證券交易所上市的等值10億美元綠色債券，是中資金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的首單綠色債券,也是亞洲發(fā)行體發(fā)行的首單人民幣綠色債券。中國農(nóng)業(yè)銀行董事長劉士余表示：“農(nóng)業(yè)銀行綠色債券成功發(fā)行并在倫敦證券交易所掛牌上市，既是落實(shí)中英經(jīng)濟(jì)財(cái)金對話政策成果的具體體現(xiàn)，也是中英金融機(jī)構(gòu)共同合作，支持綠色產(chǎn)業(yè)、聯(lián)合應(yīng)對氣候變化方面所做出的實(shí)際行動。”
　　
　　與此同時，中國農(nóng)業(yè)銀行與倫敦證交所集團(tuán)簽署了《綠色金融戰(zhàn)略合作備忘錄》，將進(jìn)一步加強(qiáng)中英綠色金融合作，并以此次發(fā)行綠色債券為契機(jī)，將在市場上發(fā)行綠色債券的工作常態(tài)化、機(jī)制化，持續(xù)推廣綠色金融理念，擴(kuò)大金融機(jī)構(gòu)和客戶對綠色金融的認(rèn)可度，為綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出進(jìn)一步努力。
　　
　　9月21日，在國務(wù)院副總理馬凱和英國財(cái)政大臣奧斯本共同主持的第七次中英經(jīng)濟(jì)財(cái)金對話中提到，“雙方支持中國農(nóng)業(yè)銀行在倫敦發(fā)行以外幣和人民幣計(jì)價的綠色債券”。
　　
　　倫敦證券交易所集團(tuán)執(zhí)行官羅睿鐸表示：“倫敦與中國之間的聯(lián)系正變得日益緊密而牢固。倫敦證券交易所集團(tuán)愿與中國農(nóng)業(yè)銀行密切合作，共同致力于把倫敦打造成為中國綠色金融為活躍的市場之一。”
　　
　　早前9月28日，農(nóng)行曾在上公布了綠色債券管理層聲明，表明該筆債券資金投向?qū)⒂糜诳稍偕茉?、能源效率、可持續(xù)廢物管理、綠色土地開發(fā)、清潔運(yùn)輸、可持續(xù)水資源管理等。
　　
　　據(jù)介紹，中國農(nóng)業(yè)銀行在倫敦證券交易所上市的綠色債券總價值10億美元，為雙幣種債券。其中，3年期美元債券規(guī)模4億元，發(fā)行利率2.125%；5年期美元債券規(guī)模5億元，發(fā)行利率2.773%；2年期人民幣債券規(guī)模6億元，發(fā)行利率4.15%。從投資者結(jié)構(gòu)來看，75%是銀行類投資者，25%是基金、私人銀行和其它投資者。募集資金將投放于按通行的《綠色債券原則》（GBP）并經(jīng)有資質(zhì)的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審定的綠色項(xiàng)目，覆蓋清潔能源、生物發(fā)電、城鎮(zhèn)垃圾及污水處理等多個領(lǐng)域。
　　
　　由于都在應(yīng)對氣候變暖及環(huán)境污染問題，綠色債券目前在獲得投資者青睞。此次中國農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行的綠色債券也不例外獲得了市場高度認(rèn)可和追捧。來自亞洲和歐洲近140家投資機(jī)構(gòu)超額認(rèn)購，其中3年期和5年期美元債券合計(jì)認(rèn)購倍數(shù)達(dá)4.2，人民幣2年期債券認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)8.2。
　　
　　農(nóng)業(yè)銀行作為一家以服務(wù)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)為獨(dú)特市場定位的國有控股大型商業(yè)銀行，是中國金融學(xué)會綠色金融委員會首批常務(wù)理事單位，在推動中國綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展方面不僅是主要的倡議者，而且是較早的實(shí)踐者。2013年農(nóng)業(yè)銀行與中國各主要金融機(jī)構(gòu)共同簽署了綠色信貸承諾書，在內(nèi)部制定了綠色信貸標(biāo)準(zhǔn)，全流程貫徹綠色信貸要求，推出了清潔發(fā)展機(jī)制顧問服務(wù)，并大力開展碳金融綜合服務(wù)，努力培育低碳經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)，為國家在通往生態(tài)文明的道路上樹立金融路標(biāo)。
　　
　　據(jù)悉，農(nóng)行此次發(fā)布的綠色債券，三家評級機(jī)構(gòu)分別給與了A1/A/A評級。該筆債券將由農(nóng)銀、巴克萊、匯豐銀行、摩根大通擔(dān)任聯(lián)席協(xié)調(diào)人，并聯(lián)合美銀美林、摩根斯坦利、高盛、渣打同富國銀行擔(dān)任賬簿管理人。
　　
　　綠色金融目前在我國仍處于探索和起步階段，大部分仍以綠色信貸為主，市場對綠色債券有著強(qiáng)大的需求。綠色債券的引入代表了綠色金融發(fā)展的全新導(dǎo)向，既有利于緩解傳統(tǒng)銀行綠色信貸‘單兵作戰(zhàn)’的局面，又可有力推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，勢必將成為“十三五”金融創(chuàng)新的新亮點(diǎn)。