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2019年是中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)相對低沉的一年，土壤地下水修復(fù)產(chǎn)業(yè)也難以獨善其身，項目數(shù)量、行業(yè)公司現(xiàn)金流都不盡如人意，大形勢對于每個企業(yè)都有一定影響，但每一個萬一落在個體頭上就是百分之百，得餡餅者暗自歡喜，掉陷阱者獨自神傷，那在這看似紛亂的市場中，情況到底如何，我們花了點笨功夫去研究873個2019年公開招標的土壤修復(fù)項目，抽絲剝繭，希冀能在其中收獲一二，以饗各位。
本次分析的項目中有662個屬于咨詢類別，211個屬于工程類別，由于總體的樣本量較多，因此報告分為上下兩篇，本篇為【上篇-咨詢篇】，咨詢篇中涉及場地調(diào)查與風險評估(含在產(chǎn)企業(yè)土壤地下水自行監(jiān)測)、重點行業(yè)企業(yè)調(diào)查、場地污染修復(fù)方案編制、場地修復(fù)效果評估、技術(shù)報告評審等項目的市場情況；風險管控、修復(fù)工程等項目的情況將在【下篇-工程篇】進行介紹
一、概況
662個咨詢項目中分布于全國30個省區(qū)市(未搜集港澳臺數(shù)據(jù)，西藏地區(qū)數(shù)據(jù)為0)。其中，362個項目的名稱、區(qū)域、業(yè)主單位、中標單位、中標價等信息完整，中標價總計86361.9015萬元；237個項目缺失中標單位或中標價，中標價缺失的我們按招標控制價納入統(tǒng)計金額，總計50234.78萬元；63個項目中標單位、中標價、招標控制價缺失，不納入投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計。599個信息較完整的項目投資總計136596.6815萬元，平均體量228.0412萬元/項目。
根據(jù)美國環(huán)境商務(wù)有限公司(EBI)發(fā)布的《美國環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)報告：修復(fù)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)》，2018年美國環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)中，“僅前端工作(咨詢、設(shè)計、分析、監(jiān)測)”項目占行業(yè)收入的40.7%(數(shù)據(jù)來源：守滬凈土《2019美國修復(fù)市場發(fā)布》)。國內(nèi)尚未出臺針對土壤修復(fù)的專項資質(zhì)要求，實際操作中，咨詢、設(shè)計界限模糊，而分析、監(jiān)測大多是作為咨詢工作的組成部分，因此本次分析中咨詢工作基本等同于EBI統(tǒng)計的前端工作，盡管尚未達到美國40%左右的比例，但所占比例正在逐步提高，2019年約為14.51%(注：工程部分數(shù)據(jù)詳見【下篇-工程篇】)。
圖1 咨詢項目單體合同額分布
2019年，咨詢項目中占比高的單體合同額從前幾年的100萬以下躍遷至100~500萬，占比達到42.57%，而全年超千萬的咨詢項目達到22個。2011年，國內(nèi)土壤修復(fù)市場產(chǎn)生第一個超千萬單體咨詢項目—大化集團搬遷及周邊改造(鉆石灣)項目環(huán)境補充調(diào)查及風險評價、修復(fù)技術(shù)測試項目，2018年濟鋼廠區(qū)環(huán)境污染調(diào)查、風險評估及修復(fù)方案項目將上限提升至4000萬級，2019年百萬以上項目占比55%，作為土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的報春花，咨詢版塊的蓬勃發(fā)展讓人振奮，讓我們有極大的信心迎接土壤修復(fù)的光明未來。
二、區(qū)域分布
除西藏外，2019年內(nèi)地30省區(qū)市均有公開招標項目產(chǎn)生。江蘇省誕生了全國多的91個咨詢項目，合同額9042.05萬元排名第四；廣東省87個項目數(shù)量居第二，但27159.04萬元的總合同額獨占鰲頭；天津市以69個項目、10890.45萬元合同額，在項目數(shù)量和合同額上同時排名第三；令人稍感意外的是，山東省項目數(shù)量排名第四，合同額以14232.78萬元排名第二位，內(nèi)蒙古自治區(qū)合同額9450.5萬元高居第四，但這兩地包含了大量的重點行業(yè)企業(yè)調(diào)查項目，在后文中將做針對性分析。
總體而言，蘇粵津三地作為長三角、珠三角、京津冀三大經(jīng)濟圈的典型代表分列前三，反映了國內(nèi)的熱點地區(qū)依然是三大圈，而重點行業(yè)企業(yè)調(diào)查的快速推進則在非熱點地區(qū)掀起波瀾，直接影響了咨詢業(yè)務(wù)的整體格局。
圖2 各省區(qū)市咨詢項目數(shù)量與合同額情況
三、項目類型
場地調(diào)查與風險評估項目(含在產(chǎn)企業(yè)自行監(jiān)測)仍然在2019年項目中占據(jù)主流，項目數(shù)量占比71.30,%，合同額占比60.74%，但場調(diào)這“老大”做得卻不像從前那樣穩(wěn)當。2019年的“明星”是重點行業(yè)企業(yè)調(diào)查，全年公開招標146個項目，合同額46942.99萬元，平均347.73萬元，遠超場地調(diào)查的196.14萬元，而據(jù)行業(yè)內(nèi)部信息，重點行業(yè)企業(yè)調(diào)查的實際規(guī)模差不多是本次搜集數(shù)據(jù)的3~5倍，其體量可能已超過場地調(diào)查與風險評估。
表1 不同類型項目平均合同額
老大、老二難分伯仲，小三(修復(fù)方案編制)、小四(修復(fù)效果評估)、小五(技術(shù)評審)雖僅是零頭，但值得細細品味。
小三，以往不少是作為老大的贈品，做場調(diào)附贈修復(fù)方案，今年爬到了小三的位置讓人欣喜，產(chǎn)業(yè)鏈越長、分工越明確，行業(yè)發(fā)展越健康。
小三讓人欣喜，小四卻可能讓人有些沮喪。2019年作為《土壤污染防治法》實施的第一年，想通過各省廳組織召開的效果評估評審會太“南”了，只能期待在評審制度、評審專家逐步完善的2020年通過率能高一些。
小五，只有兩個項目，分別是江蘇和浙江專門對技術(shù)評審單位進行的招標。應(yīng)該給兩個地區(qū)的主管部門一些掌聲，專業(yè)的人做專業(yè)的事才對頭，如同在本次新冠肺炎疫情防控中各地所表現(xiàn)的綜合治理能力差異，江浙滬包郵不是白說的。
圖3 五種類型咨詢項目的數(shù)量與合同總額
四、業(yè)主組成
現(xiàn)階段，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模還比較小，但同時涉及到土地和環(huán)保兩大受關(guān)注要素，因此其市場環(huán)境比較復(fù)雜、業(yè)主類型多樣，大致可分為生態(tài)環(huán)境部門、政府投資公司、自然資源部門(含土地儲備中心)、地方人民政府、污染責任方、工業(yè)園區(qū)、市政城管部門、住建部門、大型工程項目部、房地產(chǎn)公司和其他。
(1)生態(tài)環(huán)境部門，主導(dǎo)了大量的咨詢項目(2019年占比42.45%)，在處于摸清底數(shù)的行業(yè)初期，這一趨勢還會延續(xù)下去。
(2)政府投資公司，產(chǎn)生了第二多的項目，業(yè)務(wù)模式大多是作為政府融資平臺牽頭進行地塊開發(fā)，土地流轉(zhuǎn)資金支持修復(fù)工作。
(3)自然資源部門(含土地儲備中心)，項目數(shù)量排名第三，并且項目體量相對較大。一方面，土地儲備中心依然是土壤修復(fù)市場的重要業(yè)主，雖然依照《土地儲備管理辦法》(2018年1月3日印發(fā))，污染土地必須修復(fù)后才能收儲，但土地儲備工作周期較長，大量在此之前的收儲土地仍未完成修復(fù)，估計該管理辦法五年有效期過后還有不少場地沒有修復(fù)完畢；另一方面，地勘單位利用其在勘察的傳統(tǒng)優(yōu)勢，也在加碼土壤修復(fù)咨詢業(yè)務(wù)。
(4)由地方人民政府組織實施土壤污染風險管控和修復(fù)工作的，招標業(yè)主全部為鎮(zhèn)級(鄉(xiāng)、街道辦)政府。
(5)2019年土壤自行監(jiān)測工作正式開展，污染責任方、工業(yè)園區(qū)等釋放了較多的此類項目機會。
(6)市政城管部門，主導(dǎo)的項目多為非正規(guī)填埋場的調(diào)查、修復(fù)工作。
(7)住建部門，其修復(fù)需求主要來自于保障房的開發(fā)建設(shè)。
(8)大型工程項目部，則是由鐵路、公路、民航等大型基建項目帶來的修復(fù)咨詢需求，由項目部自行招標。
(9)房地產(chǎn)公司，公開招標項目不多，其大多通過邀請招標等形式確定服務(wù)單位。
(10)其他單位，包括學(xué)校、醫(yī)院、工信部門、、體育部門、市場監(jiān)管部門、農(nóng)業(yè)部門甚至破產(chǎn)企業(yè)管理人等單位，總計產(chǎn)生了25個項目。
圖4 不同類型業(yè)主公開招標項目數(shù)量
五、項目承接方
行業(yè)的初期發(fā)展階段和業(yè)主的多樣性，決定了項目承接方的多樣性和低集中度。在所有662個項目中，沒有一家單位中標超過7個項目。其中，四家生態(tài)環(huán)境部直屬事業(yè)單位—南京環(huán)境科學(xué)研究所、中國環(huán)境科學(xué)研究院、華南環(huán)境科學(xué)研究所和環(huán)境規(guī)劃院，處于位置。
作為國家隊，“兩院兩所”總計中標了22個項目，合同額共計11265.55萬元，在可統(tǒng)計中標單位數(shù)額中占比13.04%。據(jù)私下了解，2019年四家單位的土壤咨詢項目均在億級，保守估計總額在5億左右，遠超我們的統(tǒng)計值，這一方面是由于我們所搜集的項目覆蓋面不全，另一方面是由于這些單位承擔了較多的直接委托項目和單一來源采購項目，這些項目不進入公開市場。不過，我們也能從此差距中估算出咨詢板塊的實際體量，約為本次統(tǒng)計值的3~4倍，即40~50億左右。
除了“兩院兩所”外，寶航環(huán)境、天津易景、南大規(guī)劃院、廣東正明檢測等公司以及地方環(huán)科院所、地勘院所也在咨詢項目中多有斬獲。
六、關(guān)于2020
且聽【下篇-工程篇】分解。
補充說明
數(shù)據(jù)來源：主要來自中國采招網(wǎng)、中國招標投標公共服務(wù)平臺、中國政府采購網(wǎng)等網(wǎng)站，少量來自于業(yè)主單位、代理單位的自有網(wǎng)站以及消息人士透露。
項目范圍：主要為工業(yè)污染場地、農(nóng)用地的修復(fù)咨詢項目，不包括礦山、河道以及鹽堿地等類型項目。
項目類型劃分：依據(jù)項目的主體內(nèi)容進行劃分，單個項目僅統(tǒng)計一次，不重復(fù)計算。
業(yè)主類型劃分：遵循實質(zhì)大于形式的原則，根據(jù)主營業(yè)務(wù)或隸屬部門進行劃分。
遺憾：本次數(shù)據(jù)搜集過程對環(huán)境監(jiān)理項目的關(guān)注度不夠，數(shù)據(jù)較差，因此未納入統(tǒng)計，但我們估算其項目數(shù)量與修復(fù)方案編制項目接近。
致謝：特別感謝左秀芳在數(shù)據(jù)搜集中提供的支持，曲丹博士亦有貢獻，在此一并致謝。
原標題：行業(yè)分析 | 分析了873個項目，土壤修復(fù)市場原來是這樣的【上篇-咨詢篇】
