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潤(rùn)和環(huán)保
2020年，環(huán)境污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)大考如期而至。
“隨著生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理的力度持續(xù)加大，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)空間加速釋放，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的戰(zhàn)略地位不斷提升。”生態(tài)環(huán)境部副部長(zhǎng)莊國(guó)泰曾這樣說(shuō)。按照此前公布的《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告(2020)》數(shù)據(jù)顯示，2020年環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模大約在16000億元—20000億元之間。1年后，環(huán)保產(chǎn)值則將超過(guò)20000億元；直至2025年這一數(shù)值將突破至30000億元。
受益于環(huán)境治理市場(chǎng)需求快速釋放，環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體仍保持較快發(fā)展態(tài)勢(shì)。在過(guò)去一年里，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)企業(yè)環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入9864.4億元，同比增長(zhǎng)了13.5%。其中環(huán)境服務(wù)業(yè)的營(yíng)業(yè)收入大約是1.12萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.2%。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，“大氣板塊輪動(dòng)結(jié)束、水務(wù)板塊輪動(dòng)進(jìn)入后期、固廢板塊輪動(dòng)正當(dāng)其時(shí)、土壤板塊擇機(jī)待發(fā)”。在前述時(shí)期內(nèi)，業(yè)界預(yù)測(cè)環(huán)保投資有望繼續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，或?qū)?shí)現(xiàn)百億級(jí)規(guī)模。
但與此同時(shí)，民營(yíng)企業(yè)整體受困明顯、國(guó)企進(jìn)場(chǎng)加速，整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局正發(fā)生深刻的變化。數(shù)字化、智能化、智慧化已成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的內(nèi)在需求和必然趨勢(shì)。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策、治理業(yè)態(tài)、參與主體和治理理念等都發(fā)生重大變化，對(duì)行業(yè)的系統(tǒng)性、整體性提出更高要求。新基建領(lǐng)域如新交通網(wǎng)的構(gòu)建為環(huán)保企業(yè)帶來(lái)業(yè)務(wù)增量機(jī)會(huì)，同時(shí)新基建對(duì)企業(yè)提供新產(chǎn)品和新服務(wù)提出更高要求，并催生更好的商業(yè)模式。緊跟國(guó)家區(qū)域發(fā)展及新基建等戰(zhàn)略步伐，環(huán)保市場(chǎng)也將隨之向區(qū)域化、系統(tǒng)化、信息化進(jìn)階。
政策環(huán)境來(lái)看，整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)受到?jīng)Q策層的高度重視，政策也正在壓實(shí)。“十四五”期間，包括長(zhǎng)江流域、黃河流域的保護(hù)和京津冀、成渝地區(qū)的環(huán)境治理等領(lǐng)域的環(huán)保市場(chǎng)需求將持續(xù)釋放。接下來(lái)，生態(tài)環(huán)境部還將從資金投入、完善標(biāo)準(zhǔn)體系、發(fā)布優(yōu)惠扶持政策、創(chuàng)新服務(wù)模式及夯實(shí)工作基礎(chǔ)五大方面，進(jìn)一步推動(dòng)壯大環(huán)保產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。在此背景下做增量、調(diào)結(jié)構(gòu)、提效率至關(guān)重要。環(huán)保產(chǎn)業(yè)“大水漫灌”的初級(jí)階段已經(jīng)一去不復(fù)返，未來(lái)依靠的一定是結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)和創(chuàng)新能力。
這也決定了一家企業(yè)的單打獨(dú)斗越來(lái)越難以滿足市場(chǎng)和項(xiàng)目的需求，產(chǎn)業(yè)協(xié)同成為新潮流。一系列利好政策推動(dòng)下，潛在的節(jié)能環(huán)保需求將變?yōu)檎鎸?shí)存在的巨大市場(chǎng)空間，吸引各種資本和企業(yè)競(jìng)相涌入。當(dāng)前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的三類(lèi)企業(yè)中，國(guó)企發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，傳統(tǒng)環(huán)保國(guó)企提質(zhì)增效，跨界環(huán)保國(guó)企大舉收購(gòu)。未來(lái)更需要行業(yè)通過(guò)生態(tài)戰(zhàn)略聚合更多環(huán)保企業(yè)共同發(fā)展，以滿足復(fù)雜的生態(tài)治理需求?；驎?huì)形成一個(gè)由國(guó)資帶頭鋪平臺(tái)、專業(yè)化公司或原來(lái)的民營(yíng)技術(shù)方提供專業(yè)服務(wù)的行業(yè)生態(tài)。
如何在百億市場(chǎng)中分一杯羹，是未來(lái)五年之中各類(lèi)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)之一。一個(gè)不得不重視的前提是，由于行業(yè)重資產(chǎn)屬性和流動(dòng)性危機(jī)，擁有穩(wěn)定現(xiàn)金流成為環(huán)保企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。近3年環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增幅逐年收窄；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)年均增長(zhǎng)率3.9%。與2018年相比，2019年相同樣本企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率上升了兩個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明環(huán)保企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有上升趨勢(shì)。
跨界洗牌和顛覆將越來(lái)越成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的常態(tài)，這其中擁有核心技術(shù)和能力，能高性價(jià)比解決行業(yè)痛點(diǎn)的企業(yè)將快速勝出。這也意味著，傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)將不斷強(qiáng)化優(yōu)化調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，向內(nèi)求動(dòng)力，逐步回歸到聚焦“技術(shù)+產(chǎn)品+運(yùn)營(yíng)”的發(fā)展路徑。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著大建設(shè)階段的結(jié)束，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)收入的占比將進(jìn)一步提高。
