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應時而為 債轉(zhuǎn)股激發(fā)公司全新活力
2018年，國務院發(fā)布相關通知，進一步明確允許“采用股債結合的綜合性方案降低企業(yè)杠桿率”；2019年，發(fā)改財金〔2019〕1276號文件提出2019年降低企業(yè)杠桿率工作要點，要“大力開展債轉(zhuǎn)優(yōu)先股試點”、“鼓勵對優(yōu)質(zhì)企業(yè)開展市場化債轉(zhuǎn)股”。在融資鼓勵政策“東風”下，債轉(zhuǎn)股業(yè)務的開展是對國家宏觀經(jīng)濟政策的積極響應。
首創(chuàng)股份積極推進債轉(zhuǎn)股業(yè)務。本次債轉(zhuǎn)股以湖南首創(chuàng)股權為增資標的，以總規(guī)模不超過5億元債轉(zhuǎn)股置換存量債務。交易結束后，工銀金融資產(chǎn)投資有限公司將成為湖南首創(chuàng)公司股東，并行使股東權利，參與公司治理。未來，首創(chuàng)股份將進一步拓寬公司融資渠道、盤活存量資產(chǎn)、提升權益規(guī)模、樹立資本市場創(chuàng)新形象。
自出機杼 首創(chuàng)模式成就創(chuàng)新典范
有別于單純“以債換股”的模式，本次債轉(zhuǎn)股具備三大特點。
01標的優(yōu)質(zhì)，超額滿足政策指導所規(guī)定的標的標準。
在本次債轉(zhuǎn)股創(chuàng)新方案的背后，是可持續(xù)快速增長的業(yè)務支撐，公司經(jīng)營團隊在緊抓疫情防控的前提下持續(xù)大力推進經(jīng)營發(fā)展，在疫情考驗下實現(xiàn)了業(yè)績逆勢上揚，向全體股東交出了一份亮眼的成績單。
公告顯示，公司2020年前三季度實現(xiàn)營收再創(chuàng)新高，達115.76億元人民幣，同比增長26.47%。實現(xiàn)歸母凈利潤9.28億元，同比增長64.09%。單三季度實現(xiàn)營收46.2億元，同比增長35.68%，實現(xiàn)歸母凈利潤5.02億元，同比增長104.9%，實現(xiàn)了營收、利潤雙提升。
02多方共贏，遵循股權市場化管理和定價，獲得長期股權資金支持。
本次債轉(zhuǎn)股標的企業(yè)為湖南首創(chuàng)及其下屬項目公司，工銀投資持股比例約為25.84%，首創(chuàng)股份持股比例為74.16%。
03本次債轉(zhuǎn)股是基礎設施領域債轉(zhuǎn)股的創(chuàng)新實踐。
在企業(yè)創(chuàng)新方面，方案通過層層嚴格審批并成功落地，標志著公司對創(chuàng)新融資工具的運用得到了監(jiān)管的認可和肯定，此舉不僅印證了首創(chuàng)股份的創(chuàng)新理念，更為公司開拓全新融資方式奠定了良好的基礎。在行業(yè)影響方面，方案的穩(wěn)健落地實施為相關企業(yè)提供了有益借鑒，積累了實踐經(jīng)驗，為行業(yè)內(nèi)更多方案的成功實施鋪平了道路。
通過實施本次債轉(zhuǎn)股方案，公司將獲得多方面的助益。
在政策支持方面，開展本次債轉(zhuǎn)股業(yè)務是對國家政策的積極響應，此舉將提高相關金融機構的審批效率，加快債轉(zhuǎn)股的推進與落地速度。
在優(yōu)化資產(chǎn)負債方面，此舉可有效優(yōu)化公司資產(chǎn)結構。在獲取資金支持方面，公司可獲得長期股權資金支持，實現(xiàn)自身產(chǎn)業(yè)鏈的整合，提升業(yè)務發(fā)展質(zhì)量，更好的培育優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，加快公司的發(fā)展步伐。
在梳理樹立市場創(chuàng)新形象方面，基礎設施領域債轉(zhuǎn)股落地將為公司開拓全新融資方式奠定良好的基礎，營造更為多元化的融資渠道，加深公司與資本市場和投資者的聯(lián)系，提高投資者認可度。
雙擎驅(qū)動金融創(chuàng)新與“強研發(fā)+精運營”相輔相成
公司金融模式創(chuàng)新的背后底氣，源于兩大“引擎”板塊的穩(wěn)定增長。公司各板塊全面開花，基石業(yè)務持續(xù)發(fā)力，運營能力不斷精進，營收和歸母凈利等關鍵指標連續(xù)多年保持高速增長，并在疫情陰影下業(yè)績?nèi)匀荒鎰萆蠐P。
業(yè)務的高速增長為公司提供了“增量”的想象空間，強大的研發(fā)和精細的運營則為公司盤活了巨大的“存量”資源。
研發(fā)是公司持續(xù)良性發(fā)展的不竭源泉和根本動力，公司在推進業(yè)務發(fā)展的同時仍持續(xù)加碼研發(fā)投入。公告顯示，公司前三季度研發(fā)累計投入4817.7萬元，相較去年同期同比增長120.6%，巨大的研發(fā)投入為公司發(fā)展提供了不竭動力。
與此同時，公司持續(xù)開展精細化運營，從良好的區(qū)域優(yōu)勢出發(fā)，積極推動管理革新，充分發(fā)揮運營大數(shù)據(jù)的平臺優(yōu)勢，通過節(jié)能降耗、提升管理效率降低企業(yè)經(jīng)營成本；通過能力共建、資源互通共用、設備物資集中采購等方式提升經(jīng)營效率；通過強化水質(zhì)保障和履行社會責任，優(yōu)化項目質(zhì)量。
“強研發(fā)+精運營”是金融創(chuàng)新的核心，金融創(chuàng)新將促進公司提升業(yè)務發(fā)展質(zhì)量，更好的培育優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，加快公司發(fā)展步伐。
未來，公司將持續(xù)致力“水務+固廢”全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，增強核心競爭力，助力環(huán)保產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，更好地回報股東與社會，做青山綠水、美麗中國的守護者。
原標題：業(yè)績持續(xù)向好 金融創(chuàng)新不斷：首創(chuàng)股份債轉(zhuǎn)股落地激發(fā)全新活力
