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近期，光伏賽道火熱依舊，巨頭們百億、千億“砸錢”擴(kuò)產(chǎn)，更是引來圍觀群眾“驚呼”。業(yè)界認(rèn)為，在種種因素影響下，2022年國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)需求大幅增強(qiáng)，新增裝機(jī)容量超過預(yù)期。因此，頭部上市公司正欲借機(jī)“跑馬圈地”，以“收割”更多的市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)今年全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到240GW。
光伏巨頭緊鎖硅材料，“大手筆”采購(gòu)
9月9日，通威股份公告稱，旗下五家子公司與晶科能源及其子公司簽訂了多晶硅長(zhǎng)單銷售合同。按照合同，晶科能源將自2022年9月至2026年12月間向通威股份合計(jì)采購(gòu)約38.28萬噸多晶硅產(chǎn)品。業(yè)界推算，按照中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)日前公布的30.51萬元/噸成交均價(jià)，這筆訂單總額近1033億元。
8月26日，晶科能源也曾公告過一起重大采購(gòu)事項(xiàng)，公司及子公司將向新特能源采購(gòu)33.6萬噸原生多晶硅，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額達(dá)1020.77億元。不到一個(gè)月時(shí)間，晶科能源共計(jì)投入超2000億元鎖定多晶硅材料，擴(kuò)產(chǎn)意圖明顯。且晶科能源半年報(bào)中也提及，光伏原輔料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司利潤(rùn)影響較大。
緊隨其后，天合光能也在9月13日公布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其與南玻集團(tuán)簽訂了高純硅料長(zhǎng)單采購(gòu)合同，預(yù)計(jì)在2023-2026年間交易7萬噸高純硅原料產(chǎn)品，合同總金額達(dá)212.1億元。而再往前看，天合光能在6月份剛剛宣布在西寧投建新能源產(chǎn)業(yè)園的計(jì)劃，其中就包括年產(chǎn)15萬噸高純多晶硅項(xiàng)目，一期明年年底前可完成。
另一光伏組件巨頭隆基綠能早在今年3月就已公布了一則交易，其子公司與通威股份的子公司簽訂了多晶硅長(zhǎng)單采購(gòu)協(xié)議，將在2022年1月至2023年12月間采購(gòu)20.36萬噸多晶硅料。業(yè)界當(dāng)時(shí)預(yù)估的價(jià)格約442億元，但當(dāng)前單晶高純硅料成交均價(jià)有明顯提升，這一金額也將較之前有所上漲。
“垂直一體化”趨勢(shì)不可逆，誰都想坐穩(wěn)光伏行業(yè)“第一把交椅”
為什么偏偏是硅原料？有數(shù)據(jù)顯示，今年以來，多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲，8月31日公布的30.51萬元/噸成交均價(jià)已是近十年來的新高，且相比去年年初不足10萬元/噸的漲幅，目前硅原料仍保持著上漲的勢(shì)頭。作為國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能巨頭，同為股份也在9月5日正式宣布年內(nèi)的第10此漲價(jià)計(jì)劃。
面對(duì)原輔料如此漲價(jià)，光伏組件巨頭們自然不會(huì)“坐以待斃”，大舉投資擴(kuò)產(chǎn)、提前鎖定貨源也在意料之中。甚至，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)于近日聲明稱，為避免公布的多晶硅價(jià)格被過度解讀，決定暫停發(fā)布該材料的集采價(jià)格。
事實(shí)上，除原材料保供的原因，組件巨頭們“搶奪”原料市場(chǎng)也是行業(yè)大勢(shì)。畢竟，考慮到光伏行業(yè)在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都會(huì)有巨大的發(fā)展?jié)摿?，巨頭推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化整合也是大勢(shì)所趨，可進(jìn)一步增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，穩(wěn)固市場(chǎng)地位。
對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展，隆基綠能持樂觀態(tài)度。根據(jù)隆基能源研究院的預(yù)測(cè)，到2030年，全球新增光伏裝機(jī)需要將達(dá)到1500GW-2000GW，為實(shí)現(xiàn)全球碳中和奠定基礎(chǔ)。這一裝機(jī)規(guī)模相當(dāng)于2021年新增裝機(jī)量的10倍。
