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2023年2月17日，杭可科技發(fā)布關(guān)于GDR(全球存托憑證)發(fā)行價(jià)格、發(fā)行結(jié)果等事宜的公告，確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR13.69美元，發(fā)行GDR數(shù)量為1262.57萬份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為2525.14萬股，募集資金總額約為1.73億美元。
而就2月16日，杭可科技發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的招股說明書獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局招股書辦公室批準(zhǔn)。
公告顯示，根據(jù)瑞士證券交易所的相關(guān)規(guī)則以及國際市場慣例，杭可科技預(yù)計(jì)本次發(fā)行的GDR將于瑞士時(shí)間2023年2月22日正式在瑞士證券交易所上市。這也標(biāo)志著科創(chuàng)板首單GDR成功落地。
2022年9月19日，杭可科技首次在公告中披露，公司擬籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。公司認(rèn)為此次發(fā)行的目的為推進(jìn)品牌國際化，增強(qiáng)海外影響力；加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提升研發(fā)水平；優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升治理水平。
公開資料顯示，杭可科技始創(chuàng)于1984年，并于2019年成功在科創(chuàng)板上市。公司主營業(yè)務(wù)為各類可充電電池，特別是鋰離子電池生產(chǎn)線后處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
憑借專業(yè)技術(shù)、精細(xì)化管理和貼身服務(wù)，杭可獲得了三星SDI、LG化學(xué)、SKI、索尼(現(xiàn)為村田)、松下、豐田、京瓷、TDK、CATL、比亞迪、ATL、億緯鋰能、中航鋰電、國軒高科、孚能、冠宇、捷威、微宏動力、力神、萬向A123、比克、欣旺達(dá)等國內(nèi)外品牌的認(rèn)可與信賴。
今年1月18日，杭可科技全資子公司香港杭可收到BlueOval SK Co.,Ltd.(簡稱“BOSK”)通過競標(biāo)系統(tǒng)生成的合同，并于2023年1月19日簽章認(rèn)可。該合同為BOSK在美國肯塔基州、田納西州擴(kuò)產(chǎn)所采購的鋰電池后道設(shè)備項(xiàng)目，金額1.46億美元(不含稅)。
在新能源行業(yè)高速發(fā)展，市場需求旺盛等綜合因素的影響下，杭可科技預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤4.5億元到5.5億元，同比增加91.39%到133.93%。
公開資料顯示，GDR是指在全球公開發(fā)行，可在兩個(gè)或更多金融市場上交易的股票或債券。去年2月，證監(jiān)會發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，允許深圳證券交易所上市公司發(fā)行GDR，且將境外市場拓展到瑞士、德國等國的交易所。通過GDR發(fā)行機(jī)制，A股上市公司無需在境外直接發(fā)行股票，而是通過在境外發(fā)行GDR進(jìn)行融資。
電池聯(lián)盟注意到，去年以來，多家中國鋰電企業(yè)籌劃發(fā)行GDR的步伐加快，紛紛搶灘海外市場。
目前，欣旺達(dá)、國軒高科、杉杉股份、科達(dá)制造、欣旺達(dá)已實(shí)現(xiàn)GDR發(fā)行上市。去年7月28日，國軒高科、格林美、杉杉股份、科達(dá)制造4家國內(nèi)鋰電企業(yè)正式在瑞士證券交易所發(fā)行GDR上市，4家上市公司募集資金規(guī)模超過15億美元。這也是中國企業(yè)首次登陸瑞交所；同年11月14日，欣旺達(dá)在瑞士證券交易所正式上市。
此外，星源材質(zhì)、華友鈷業(yè)、天賜材料等企業(yè)也正在策劃在境外發(fā)行GDR：
2022年7月29日，星源材質(zhì)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行GDR，并申請?jiān)谌鹗孔C券交易所/倫敦證券交易所掛牌上市。同年12月21日，星源材質(zhì)發(fā)布公告，公司于近日收到中國證監(jiān)會的批復(fù)。按照公司確定的轉(zhuǎn)換比例計(jì)算，對應(yīng)的GDR不超過2561.64萬份。完成本次發(fā)行后，公司可到瑞士證券交易所上市。
2022年10月28日，華友鈷業(yè)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行GDR，并申請?jiān)趥惗刈C券交易所/瑞士證券交易所掛牌上市。同年12月12日，華友鈷業(yè)表示，瑞士證券交易所監(jiān)管局同意公司發(fā)行的GDR在滿足慣例性條件后在瑞士證券交易所上市。
此外，天賜材料、天能股份、盛新鋰能也宣布，公司擬發(fā)行GDR，并在瑞士證券交易所掛牌上市。
2月1日，還有媒體報(bào)道，寧德時(shí)代正考慮在瑞士發(fā)行全GDR，可能募集50億至60億美元的資金。對此消息，寧德時(shí)代方面拒絕置評。
中信證券研報(bào)稱，與港股IPO、A股定增等其他融資渠道相比，GDR在公司戰(zhàn)略、發(fā)行定價(jià)、審核周期、交易限制、發(fā)行間隔等方面有優(yōu)勢。從2022年已發(fā)行或擬發(fā)行GDR的案例來看，發(fā)行公司正從內(nèi)向傳統(tǒng)行業(yè)往外向成長制造業(yè)轉(zhuǎn)變。同時(shí)，瑞士交易所的監(jiān)管體系兼顧上市要求和市場化導(dǎo)向，正在成為GDR發(fā)行的熱門選擇。
這些鋰電企業(yè)之所以把上市的目的地定在瑞士，是因?yàn)槿鸾凰菤W洲最大、流動性最強(qiáng)的交易所之一，與其他歐洲上市地點(diǎn)相比，其平均估值較高，且具備審核時(shí)間短、監(jiān)管要求寬松、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)低等優(yōu)勢。且在一般情況下，A股上市公司在瑞士發(fā)行GDR時(shí)不會產(chǎn)生額外的瑞士流轉(zhuǎn)稅和交易稅成本。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國內(nèi)上市公司通過發(fā)行GDR在境外上市，在加快國際經(jīng)濟(jì)交流、拓寬企業(yè)融資渠道的同時(shí)，還有利于提高企業(yè)在海外市場的知名度?？梢灶A(yù)見，短期內(nèi)，或有更多電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)赴海外上市。
原標(biāo)題：又一家鋰電企業(yè)將在瑞交所上市！
