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2023年固廢領域首起大型并購即將落地！
環(huán)保在線獲悉，3月5日晚，湖南軍信環(huán)保股份有限公司(簡稱：軍信股份)發(fā)布一系列公告，官宣將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購湖南仁和環(huán)境股份有限公司(下稱“仁和環(huán)境”)63%股權。本次交易完成后，仁和環(huán)境將成為其控股子公司。同期，此前因資產重組，從2月20日停牌的軍信股份，也將申請在3月6日正式復牌。
公告提到，軍信股將采用詢價方式，向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，金額不超過15億元，擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、標的公司項目建設和補充流動資金等。其中，補充流動資金比例不超過本次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%。
標的公司主營餐廚垃圾處理
據(jù)介紹，標的公司仁和環(huán)境是一家專注于生活垃圾中轉處理，餐廚垃圾收運、無害化處理及資源化利用的投資、建設和運營的環(huán)保高科技企業(yè)，曾獲評“湖南省小巨人企業(yè)”，運營或籌建有長沙市第一垃圾中轉處理場項目、長沙市餐廚垃圾處理項目、長沙市望城區(qū)生活垃圾轉運站等。
其中，長沙市第一垃圾中轉處理場項目日均處理生活垃圾(不包含廚余和餐廚垃圾等)能力約為7200噸，日均處理廚余垃圾能力約2000噸，是全國單體處理規(guī)模最大的垃圾中轉處理場之一，長沙市餐廚垃圾處理項目是全國單體處理規(guī)模最大的餐廚垃圾處理廠之一。
財務數(shù)據(jù)顯示，仁和環(huán)境2021年實現(xiàn)營業(yè)收入約8.9億、凈利潤約4.3億元，2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入約7.2億元、凈利潤約3.6億元。截止2021年底，仁和環(huán)境的資產總額為13.33億元，凈資產為10.29億元。
截至預案簽署日，本次交易相關的審計、評估及盡職調查工作尚未完成，標的公司擬定交易價格尚未最終確定。不過，軍信股份預計，本次交易預計將達到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組標準，構成上市公司重大資產重組。
拓展餐廚垃圾處理業(yè)務，完善業(yè)務版圖
軍信股份表示，公司自成立以來，一直聚焦于固體廢棄物處理業(yè)務，致力于整合治污資源，提高污染物處理水平，目前主營業(yè)務包括垃圾焚燒發(fā)電、污泥處置、滲瀝液(污水)處理、垃圾填埋和灰渣處理處置等，在餐廚垃圾處理方面涉足較少。
據(jù)其分析，隨著城鎮(zhèn)化率不斷提升，餐廚垃圾產生量將保持持續(xù)增長，相關清運及無害化處置需求旺盛。機構測算，僅維持2015-2020年間的6.16%的年復合增長率，2026年我國餐廚垃圾產生量即可達到近2億噸。而這必然會為生活垃圾綜合利用行業(yè)帶來廣闊發(fā)展空間。因此，仁和環(huán)境在餐廚垃圾處理業(yè)務領域的豐富經(jīng)驗，將有效補全公司在該領域的缺口。
此外，仁和環(huán)境同軍信股份一樣，業(yè)務主要在湖南長沙地區(qū)開展，如本次交易順利完成，兩家公司亦能充分發(fā)揮一體化優(yōu)勢，增強協(xié)同效應。由仁和環(huán)境承擔生活垃圾中轉處理等前道工序，再經(jīng)軍信股份進行垃圾焚燒發(fā)電，在長沙地區(qū)形成生活垃圾轉運和焚燒發(fā)電一體化經(jīng)營，從而降低總體運營成本。
整體來看，此次收購對于軍信股份來說意義較為重大，將是其優(yōu)化業(yè)務布局、實現(xiàn)外延式增長、提高可持續(xù)發(fā)展能力的積極舉措，也符合國家產業(yè)政策以及逐步實現(xiàn)上市公司轉型為環(huán)保領域綜合服務商的戰(zhàn)略部署，將進一步提升自身業(yè)務競爭力。
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