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餐廚&廚余市場分析
E標(biāo)通(E20環(huán)境平臺(tái)標(biāo)訊采集系統(tǒng))監(jiān)測顯示，2023年，共計(jì)釋放餐廚/廚余垃圾處理處置服務(wù)市場化項(xiàng)目188個(gè)(含標(biāo)段)(數(shù)據(jù)只包含收處一體項(xiàng)目，不包含純收運(yùn)項(xiàng)目)，同比增加37個(gè)項(xiàng)目，其中政府購買服務(wù)項(xiàng)目129個(gè)，投資運(yùn)營類項(xiàng)目59個(gè)。
E20研究院數(shù)據(jù)研究中心(以下簡稱：數(shù)據(jù)中心)分別從歷年新增、價(jià)格和社會(huì)資本方等維度入手淺析2023年餐廚/廚余垃圾處理處置市場化市場：
（1）新增項(xiàng)目方面，廚余投資運(yùn)營項(xiàng)目的反彈不及預(yù)期，西南地區(qū)表現(xiàn)亮眼。E20研究院認(rèn)為，廚余項(xiàng)目新增不及預(yù)計(jì)大抵由地方財(cái)政困難、廚余處理廠與餐廚垃圾處理廠合建等原因?qū)е?。從區(qū)域來看，近幾年新增項(xiàng)目已從東部逐漸向西部轉(zhuǎn)移。2023年，西南地區(qū)新增餐廚垃圾處理投運(yùn)項(xiàng)目18個(gè)，占比35.3%；西南地區(qū)新增廚余垃圾處理投運(yùn)項(xiàng)目4個(gè)，占比50.0%。
（2）中標(biāo)價(jià)格方面，餐廚收處價(jià)格趨于穩(wěn)定，一體化項(xiàng)目價(jià)格隨規(guī)模同向增長。2023年，餐廚垃圾處理均價(jià)為216元/噸，餐廚垃圾收處一體均價(jià)為335元/噸，與往年中標(biāo)價(jià)格相比，起伏不大，趨于平穩(wěn)；廚余垃圾處理均價(jià)為254元/噸，收處一體均價(jià)為343元/噸。無論是餐廚垃圾，還是廚余垃圾的處理處置項(xiàng)目的價(jià)格，均呈現(xiàn)處理規(guī)模越大，收處一體化價(jià)格越高。E20研究院認(rèn)為，對(duì)于大規(guī)模的收處一體化項(xiàng)目來說，其價(jià)格大多由收運(yùn)部分所影響，收運(yùn)量大、距離較遠(yuǎn)等因素均會(huì)影響收運(yùn)的價(jià)格，進(jìn)而影響收運(yùn)一體項(xiàng)目的價(jià)格。
（3）社會(huì)資本方面，國民企二分天下，平臺(tái)型國企中標(biāo)項(xiàng)目量價(jià)齊升。歷年新中標(biāo)投資運(yùn)營類項(xiàng)目的社會(huì)資本，民企占比50%。另外50%的項(xiàng)目，主要被國企收入囊中，且平臺(tái)型國企在逐漸擠占市場化國企，拿到更多的項(xiàng)目。不僅如此，由平臺(tái)型國企中標(biāo)的項(xiàng)目單體價(jià)格也是在眾多社會(huì)資本類型中相對(duì)較高。近6年均價(jià)分別為：餐廚垃圾處理均價(jià)262元/噸、餐廚收處一體均價(jià)346元/噸、廚余垃圾處理均價(jià)255元/噸、廚余收處一體均價(jià)390元/噸。
01
垃圾分類帶動(dòng)廚余處理市場
西南地區(qū)密集建設(shè)
近年來，隨著各層級(jí)垃圾分類政策的出臺(tái)和落地，廚余垃圾處理處置板塊逐漸被市場所識(shí)別。從市場數(shù)據(jù)圖看，廚余垃圾處理投資運(yùn)營項(xiàng)目的釋放在2020年迎來“小高潮”。但在21年疫情期間，餐廚和廚余處理處置項(xiàng)目增量均有所減少；2022和2023年處于恢復(fù)期，但廚余投資運(yùn)營項(xiàng)目的反彈不及預(yù)期。E20研究院認(rèn)為，大抵為地方財(cái)政困難、或廚余處理多數(shù)處理廠與餐廚垃圾處理廠合建等原因。
圖1：歷年餐廚/廚余處理處置(含收處一體)市場化項(xiàng)目新增情況
從區(qū)域來看，近幾年餐廚、廚余垃圾處理投資運(yùn)營類項(xiàng)目的新增，已從東部逐漸向西部轉(zhuǎn)移。2023年，西南地區(qū)新增餐廚垃圾處理投運(yùn)項(xiàng)目18個(gè)，占全國新增項(xiàng)目的35.3%；西南地區(qū)新增廚余垃圾處理投運(yùn)項(xiàng)目4個(gè)，占全國新增項(xiàng)目的50.0%。
在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、人口流動(dòng)等因素的影響下，西南地區(qū)正成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長極。根據(jù)生態(tài)環(huán)保部發(fā)布的最新《全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》中顯示重慶市、四川省成都市等地位列2019年城市生活垃圾產(chǎn)生量排名榜前十，由此可見，西南地區(qū)的餐廚和廚余垃圾處理項(xiàng)目正在緊鑼密鼓加速建設(shè)中，以便消納更多的有機(jī)垃圾。
02
餐廚價(jià)格趨于平穩(wěn)
廚余價(jià)格波動(dòng)較大
價(jià)格方面，2023年，餐廚垃圾處理均價(jià)為216元/噸，餐廚垃圾收處一體均價(jià)為335元/噸，近幾年歷年均價(jià)起伏不大，趨于平穩(wěn)；廚余垃圾處理均價(jià)為254元/噸，收處一體均價(jià)為343元/噸。從圖4上看，廚余垃圾處理處置單價(jià)波動(dòng)較大，或與市場釋放廚余項(xiàng)目偏少，且項(xiàng)目區(qū)域較為分散有關(guān)，數(shù)據(jù)中心會(huì)繼續(xù)關(guān)注餐廚/廚余處理市場價(jià)格變動(dòng)情況。
圖4：歷年餐廚/廚余垃圾處理市場化項(xiàng)目均價(jià)
近6年整體數(shù)據(jù)看餐廚垃圾收運(yùn)處項(xiàng)目，西部地區(qū)的收運(yùn)和收處一體項(xiàng)目的均價(jià)較高，分別為197元/噸和326元/噸。西部地區(qū)，收運(yùn)地點(diǎn)分散且距離長導(dǎo)致收運(yùn)難度較大，致使該區(qū)域均價(jià)略高于其他地區(qū)。
圖5：2018-2023年不同地區(qū)餐廚垃圾收運(yùn)、處理市場化項(xiàng)目均價(jià)
廚余垃圾收運(yùn)處項(xiàng)目由于樣本數(shù)量較少，因?yàn)椴蛔鲞^多分析。數(shù)據(jù)中心會(huì)持續(xù)關(guān)注廚余處理市場價(jià)格情況。
圖6：2018-2023年不同地區(qū)廚余垃圾收運(yùn)、處理市場化項(xiàng)目均價(jià)
從項(xiàng)目處理規(guī)模維度拆分價(jià)格情況，無論是餐廚垃圾，還是廚余垃圾處理處置項(xiàng)目的價(jià)格，均呈現(xiàn)處理規(guī)模越大，收處一體化均價(jià)越高的趨勢，結(jié)合處理均價(jià)來看，E20研究院認(rèn)為，對(duì)于收處一體化價(jià)格，大多由收運(yùn)部分所影響，收運(yùn)量大、距離較遠(yuǎn)等因素均會(huì)影響收運(yùn)的價(jià)格，進(jìn)而影響收運(yùn)一體項(xiàng)目的價(jià)格。
03
民企中標(biāo)數(shù)量較多
平臺(tái)型國企處理單價(jià)較高
對(duì)于餐廚/廚余垃圾投運(yùn)項(xiàng)目而言，近6年歷年新中標(biāo)項(xiàng)目的社會(huì)資本，民企占比均在50%左右。另外50%的項(xiàng)目，主要被國企收入囊中，且平臺(tái)型國企在逐漸擠占市場化國企，拿到更多的項(xiàng)目。至于115號(hào)文對(duì)有機(jī)領(lǐng)域所產(chǎn)生的影響，我們將將持續(xù)進(jìn)行關(guān)注。
圖9：歷年新中標(biāo)餐廚/廚余處理投資運(yùn)營項(xiàng)目社會(huì)資本類型(按項(xiàng)目數(shù)量)
平臺(tái)型國企近幾年迅猛發(fā)力，不僅拿到了更多的餐廚/廚余投資運(yùn)營類項(xiàng)目，并且該類項(xiàng)目的單體價(jià)格也是在眾多社會(huì)資本類型中相對(duì)較高。近6年均價(jià)分別為：餐廚垃圾處理均價(jià)262元/噸、餐廚收處一體均價(jià)346元/噸、廚余垃圾處理均價(jià)255元/噸、廚余收處一體均價(jià)390元/噸。
圖10：2018-2023年不同社會(huì)資本中標(biāo)餐廚/廚余垃圾處理投資運(yùn)營項(xiàng)目處理單價(jià)
不同類型社會(huì)資本中標(biāo)的餐廚/廚余投運(yùn)項(xiàng)目的規(guī)模略有不同，整體來說，市場化國企更傾向于獲取大體量的項(xiàng)目，而民企在小體量的項(xiàng)目競爭中更易獲得。
圖11：2018-2023年不同社會(huì)資本中標(biāo)餐廚/廚余垃圾處理投資運(yùn)營項(xiàng)目規(guī)模情況（按項(xiàng)目數(shù)量）
原標(biāo)題：垃圾分類余溫尚存 餐廚處理重視未減
