2024中國生態(tài)環(huán)境產業(yè)發(fā)展大會暨環(huán)境上市公司論壇上，2024中國環(huán)境企業(yè)營收前50名錄及《2024中國環(huán)境企業(yè)營收前50發(fā)展報告》正式發(fā)布。
 

　　自2021年起，環(huán)境商會聯(lián)合和君咨詢生態(tài)環(huán)保事業(yè)部共同推出《中國環(huán)境企業(yè)營收前50發(fā)展報告》(原《中國環(huán)境企業(yè)50強發(fā)展報告》)。報告以中國環(huán)境企業(yè)營收前50企業(yè)(以下簡稱“前50企業(yè)”)為分析對象，展示這一群體特征。前50企業(yè)均為產業(yè)及各細分領域佼佼者，期望通過對這一群體的分析，從側面揭示環(huán)境產業(yè)中觀和微觀發(fā)展變化特征及趨勢。
 

　　報告主要包括2024年度前50企業(yè)2023年經營、管理和資本數據的統(tǒng)計分析，并以環(huán)境上市公司作為對比對象，將前50企業(yè)數據與其進行對比分析。近期將按照引言及概況、財務情況、管理情況、資本情況等四大章節(jié)陸續(xù)發(fā)布，敬請關注。本期將發(fā)布引言及概況部分。
 

　　引言
 

　　2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是“十四五”時間過半、承前啟后的關鍵之年。這一年，生態(tài)環(huán)境產業(yè)仍然面臨復雜的發(fā)展局面，利潤空間繼續(xù)收縮、資本市場仍然低迷、產業(yè)競爭愈發(fā)激烈。在這樣的環(huán)境下，“生存和逆勢增長”成為整個產業(yè)必須面對并跨越的挑戰(zhàn)，而業(yè)內企業(yè)積極頑強應對不利環(huán)境，紛紛開啟轉型、高質量發(fā)展之路的各項實踐，也進一步強化了環(huán)保人“積極進取、樂觀向上、責任擔當”的整體形象，共同譜寫了生態(tài)環(huán)境產業(yè)2023年的多彩篇章。
 

　　政策層面，據不完全統(tǒng)計，2023年國家及相關部委共頒布生態(tài)環(huán)境相關政策性文件77項，其中中共中央、國務院層面發(fā)布文件11項，相關部委發(fā)布文件66項。
 

　　12月27日，中共中央 國務院發(fā)布《關于全面推進美麗中國建設的意見》(以下簡稱《意見》)，在強調“必須把美麗中國建設擺在強國建設、民族復興的突出位置，保持加強生態(tài)文明建設的戰(zhàn)略定力，堅定不移走生產發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路，建設天藍、地綠、水清的美好家園”這一重大意義的基礎上，明確“‘十四五’深入攻堅，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善；‘十五五’鞏固拓展，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境全面改善；‘十六五’整體提升，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境根本好轉”三階段重點任務以及加快發(fā)展方式綠色轉型、持續(xù)深入推進污染防治攻堅、提升生態(tài)系統(tǒng)多樣性穩(wěn)定性持續(xù)性、守牢美麗中國建設安全底線、打造美麗中國建設示范樣板、開展美麗中國建設全民行動、健全美麗中國建設保障體系和加強黨的全面領導等八個方面具體要求?？梢哉f，《意見》為2023年全年的政策做了很好的總結，也成為當前以及未來一段時間我國生態(tài)環(huán)境改善、生態(tài)文明建設相關工作的綱領性文件。
 

　　縱觀2023年發(fā)布的政策，我們可以感受到我國生態(tài)環(huán)境治理與保護工作的重心在逐步發(fā)生變化，即：從“小”環(huán)保向“大”生態(tài)轉變。通過不懈努力，我國生態(tài)環(huán)境污染治理工作取得了里程碑式的進展，雖然還有諸多方面需要“補短板”，但基本的環(huán)境污染治理問題已經解決，其他更小層面的問題，也可以通過已頒布政策和市場化手段持續(xù)發(fā)揮作用加以解決，不再需要提升到國家層面給予更多關注。而未來一段時間，我們要做的是鞏固成果，加速推進生態(tài)環(huán)境治理與保護工作向著生態(tài)文明建設的縱深發(fā)展，為實現(xiàn)美麗中國而努力，層面更高、范圍更廣、難度更大。這也是為什么要在2023年出臺《關于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》和《生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)(EOD)項目實施導則(試行)》兩個文件的原因之一，未來的工作需要更多的投入，也需要更完善的、規(guī)范的機制。
 

　　產業(yè)層面，2023年我國生態(tài)環(huán)境產業(yè)相關上市公司(以下簡稱“環(huán)境上市公司”)228家，平均營業(yè)收入29.08億元，同比降低0.47%；平均凈利潤1.83億元，同比降低33.65%；平均資產總額114.76億元，同比增長4.74%；平均凈資產45.43億 元，同比增長3.30%；平均資產負 債 率60.41%，同比增加0.55個百分點；平均凈資產收益率4.10%，同比減少2.34個百分點；平均研發(fā)投入0.78億元，同比增長6.17%；平均研發(fā)投入強度3.04%，同比增加0.14個百分點；平均人均營業(yè)收入75.60萬元，同比降低1.64%；平均人均凈利潤4.77萬元，同比降低34.43%；平均市值47.72億元，同比降低6.32%；平均市盈率(TTM)25.78倍，同比增長46.38%；平均市凈率(MRQ)1.04倍，同比降低5.98%。從上述數據不難看出，盡管各項經濟指標均有不同程度的下滑，但產業(yè)主要企業(yè)仍然保持積極樂觀的態(tài)度，資產規(guī)模、研發(fā)投入、人員規(guī)模等指標仍在穩(wěn)步上漲。
 

　　市場層面，2023年全國生態(tài)環(huán)保相關領域中標項目合計29124個，同比增加31.19%；總中標金額15565.28億元，同比增長22.60%。其中，水務板塊項目10827個，同比增加0.34%，總中標金額8187.52億元，同比增長24.87%；固廢板塊項目6407個，同比增加4.31%，總中標金額2739.64億 元，同比增長1.33%；大氣板塊項目8551個，同比增 加154.72%，總中標金額534.40億元，同比增長224.02%；生態(tài)板塊項目3339個，同 比 減 少24.01%，總 中 標 金 額4103.72億 元，同比增長25.47%。
 

　　在所有項目中，投資類項目854個，同比增加48.26%，總中標金額5408.91億元，同比增長8.35%；工程類項目15287個，同比增加1.89%，總中標金額7936.74億元，同比增長32.38%；EPC+O 類項目118個，同比增加68.57%，總中標金額234.94億元，同比增長33.98%；服務類項目8321個，同比增加72.42%，總中標金額1645.13億 元，同比增長14.97%；設備類項目4544個，同比增加163.57%，總中標金額339.56億元，同比增長231.27%。環(huán)境產業(yè)市場呈現(xiàn)穩(wěn)中回暖的整體趨勢。
 

　　概況
 

　　當前，生態(tài)環(huán)境產業(yè)歷經幾十年高速發(fā)展進入轉型升級的關鍵時期，環(huán)境企業(yè)也在隨著產業(yè)發(fā)展節(jié)奏作出戰(zhàn)略調整：

 

　　一是產業(yè)已經從單純的環(huán)境污染治理、環(huán)境質量改善向進一步融入國家綠色轉型發(fā)展、美麗中國建設邁進，需要從更加宏觀的視角系統(tǒng)性考慮生產、生活、生態(tài)協(xié)同的問題。這也帶動諸多環(huán)境企業(yè)在做好環(huán)境治理“本職工作”的同時積極鏈接新能源、新材料、新科技等業(yè)務領域。
 

　　二是傳統(tǒng)市場從增量市場轉向存量市場的同時，資源循環(huán)利用、工業(yè)環(huán)保、智慧監(jiān)測等新興市場仍在釋放大量市場機會。這也帶動業(yè)內企業(yè)傳統(tǒng)環(huán)保業(yè)務愈發(fā)綜合，頭部企業(yè)紛紛發(fā)展成為“一超多強”(一項超級業(yè)務、多項強勢業(yè)務)、“一專多能”(一項專業(yè)化深耕業(yè)務、多項輔助性業(yè)務)的綜合性環(huán)保集團。
 

　　三是央國企及省級環(huán)保集團大舉布局的同時，民營企業(yè)也在專業(yè)工程、裝備制造、咨詢服務等領域搶抓機遇，競爭格局正在發(fā)生變化。央企、地方環(huán)保平臺、民營企業(yè)分工協(xié)作、各司其職的格局已經初步形成。
 

　　在此背景下，相較于往年，今年前50名錄也發(fā)生一些變化：
 

　　一是新上榜企業(yè)增多。我們欣喜地看到今年名錄增加一些新面孔，其中既包括飛南資源、仕凈科技、永興股份等新上市公司，也包括深圳環(huán)境水務集團、浙江省環(huán)保集團、山東省環(huán)保發(fā)展集團等省級平臺，還包括中信環(huán)境投資集團這樣的新央企平臺，名單越來越多元化。
 

　　二是集團型企業(yè)增多。按照以集團整體業(yè)績參評、子公司業(yè)績并表的評選原則，中信環(huán)境技術業(yè)績并入中信環(huán)境投資集團、菲達環(huán)保業(yè)績并入浙江省環(huán)保集團、重慶水務及三峰環(huán)境業(yè)績并入重慶水務環(huán)境控股集團，本年度均不再參評。
 

　　三是上榜門檻提高。隨著新上市企業(yè)和集團型參評企業(yè)增多，今年上榜企業(yè)的營收門檻已經提高到近30億元，也從一個側面反映了產業(yè)的頭部集中效應。同時，格林美主營業(yè)務變更為新能源材料，本年度不再參選；中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司更名為中節(jié)能環(huán)境保護股份有限公司。
 

　　業(yè)務分布
 

　　2024年度前50企業(yè)中，以水務業(yè)務為主業(yè)的18家，占比36%，較2023年度減少1家；以固廢業(yè)務為主業(yè)的25家，占比50%，較2023年度增加4家；以大氣業(yè)務為主業(yè)的5家，占比10%，與2023年度持平；以環(huán)境監(jiān)測業(yè)務為主業(yè)的2家，占比4%，較2023年度增加1家；沒有以生態(tài)治理和節(jié)能業(yè)務為主業(yè)的企業(yè)上榜。
 

　　環(huán)境上市公司以水務業(yè)務為主業(yè)的86家，占比37.72%；以固廢業(yè)務為主業(yè)的66家，占比28.95%；以大氣業(yè)務為主業(yè)的23家，占比10.09%；以生態(tài)治理業(yè)務為主業(yè)的33家，占比14.47%；以環(huán)境監(jiān)測業(yè)務為主業(yè)的11家，占比4.82%；以節(jié)能業(yè)務為主業(yè)的9家，占比3.95%。
 

　　區(qū)域分布
 

　　2024年度前50企業(yè)主要分布在廣東、北京、浙江、上海、重慶、陜西、河南、山東、安徽、江蘇、福建、天津、湖北、四川、云南和江西等省市。從企業(yè)數量上看，廣東最多，為11家；從營業(yè)收入規(guī)模上看，北京最高，為992.20億元，占50強公司總營業(yè)收入比重為25%。
 

　　環(huán)境上市公司分布在除遼寧、青海、山西、海南、新疆、寧夏、西藏和澳門以外的全國各省市、自治區(qū)。從企業(yè)數量上看，廣東最多，為36家，占比16%；從營業(yè)收入規(guī)模上看，最高的仍是廣東，為1766.13億元，占比27%。
 

　　企業(yè)性質
 

　　2024年度前50企業(yè)中，央企(及子企業(yè))10家(按控股股東企業(yè)性質計，下同)，占比20%，較2023年度減少1家；地方國有企業(yè)(及子企業(yè))26家，占比52%，較2023年度增加2家；民營企業(yè)13家，占比26%，較2023年度減少2家；其他性質企業(yè)1家，占比2%。
 

　　環(huán)境上市公司中央企(及子企業(yè))16家，占比7.02%；地方國有企業(yè)(及子企業(yè))53 家，占比23.25%；民營企業(yè)137家，占比60.09%；其他性質企業(yè)22家，占比9.65%。
 

　　上市情況
 

　　2024年度前50企業(yè)中，上市公司42家，較2023年度減少2家，8家非上市公司分別為重慶水務環(huán)境控股集團有限公司、深圳市環(huán)境水務集團有限公司、寶武集團環(huán)境資源科技有限公司、山東省環(huán)保發(fā)展集團有限公司、中信環(huán)境投資集團有限公司、中國水務投資集團有限公司、浙江省環(huán)保集團有限公司、中環(huán)保水務投資有限公司。
 

　　在42家前50企業(yè)上市公司中，在上交所主板上市的14家，占比33.33%，較2023年度減少1家 ；在深交所主板上市的12家，占比28.57%，較2023年度減少1家；在深交所創(chuàng)業(yè)板上市的8家，占比19.05%，與2023年度持平；在港交所上市的7家，占比16.67%，與2023年度持平；在新交所上市的1家，占比2.38%，與2023年度持平。
 

　　環(huán)境上市公司中，在上交所主板上市的46家，占比20.18%；在深交所主板上市的42家，占比18.42%；在深交所創(chuàng)業(yè)板上市的75家，占比32.89%；在上交所科創(chuàng)板上市的25家，占比10.96%；在港交所上市的39家，占比17.11%；在新交所上市的1家，占比0.44%。
 

　　原標題：《2024中國環(huán)境企業(yè)營收前50發(fā)展報告》發(fā)布