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伴隨著環(huán)保治理效果要求的提高，以及在線監(jiān)控等管控措施的加強(qiáng)，污水處理的運營要求在不斷提高，在一定程度上亦帶動了藥劑市場的發(fā)展，以及藥劑服務(wù)模式的延伸。
污水排放標(biāo)準(zhǔn)提高，運營壓力加大下藥劑需求緊迫性增強(qiáng)
我國污水排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，部分省(市)(如北京、天津、江蘇、浙江、安徽等地)更是出臺了比現(xiàn)行國標(biāo)更為嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，尤其是排放標(biāo)準(zhǔn)中對于氮、磷指標(biāo)的要求提高，加大了污水運營方的治理壓力。一方面，運營方需要提標(biāo)改造，滿足高標(biāo)準(zhǔn)的排放要求;另一方面，對于不需提標(biāo)改造的項目，運營方需提高運營管理能力以及應(yīng)急情況的處理能力，以應(yīng)對高標(biāo)準(zhǔn)下的達(dá)標(biāo)排放。此外，由于我國管網(wǎng)維護(hù)不到位，管網(wǎng)漏損導(dǎo)致的地下水滲入，以及管理不到位導(dǎo)致的污水偷排，均給污水運營企業(yè)帶來處理壓力。
然而，上述表現(xiàn)的種種在一定程度，均需要水處理藥劑的配合使用，以達(dá)到處理效果，例如對總氮指標(biāo)的排放要求進(jìn)一步提高，對應(yīng)所需的C/N比亦有所提升，需投加外部碳源以提高生物脫氮效果;此外，我國城鎮(zhèn)污水普遍存在進(jìn)水COD低的情況，采用常規(guī)脫氮工藝無法滿足缺氧反硝化階段對碳源的需求，在無更優(yōu)脫氮替代方案的情況下生物脫氮所需的外加碳源使用量將在一定時間內(nèi)大幅增加;與此類似，隨著總磷要求提升且總磷在線監(jiān)控強(qiáng)制要求下，除磷藥劑(或深度除磷藥劑)的使用需求也將不斷釋放。
行業(yè)秩序尚不規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)同等重要
藥劑市場正處于“春秋時代”，群雄逐鹿，藥劑企業(yè)數(shù)量龐大且分散，市場競爭及行業(yè)秩序尚不規(guī)范，優(yōu)秀競爭主體受制于行業(yè)的無序競爭或出現(xiàn)劣幣驅(qū)良幣的現(xiàn)象。但從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，藥劑市場的規(guī)范性正在加強(qiáng)，此外由于終客戶對處理效果的重視程度隨著標(biāo)準(zhǔn)的提升在逐步提高，因此對于產(chǎn)品質(zhì)量不能達(dá)標(biāo)客戶要求，或者不能穩(wěn)定達(dá)到客戶要求的企業(yè)，市場空間正在逐步衰減，而對于從產(chǎn)品出發(fā)，逐步延伸至以效果為導(dǎo)向的企業(yè)，市場空間正在逐步放大。
簡而言之，水處理藥劑的準(zhǔn)入門檻正在逐步提高，特別是針對以效果為導(dǎo)向的碳源、除磷藥劑等，對于產(chǎn)品、服務(wù)以及經(jīng)濟(jì)性等方面具有核心競爭力的企業(yè)將會逐步凸顯，未來，在馬太效應(yīng)的作用下，未來行業(yè)集中度將有望得到提升。
特別值得注意的是，污水處理藥劑屬于易耗品，使用量大頻度高，受運輸半徑和配送時間、經(jīng)濟(jì)性等諸多因素制約，因此確保藥劑服務(wù)穩(wěn)定性，對于污水處理運營方來說意義重大。而在當(dāng)前對于部分污水處理廠而言，運營水平有待加強(qiáng)，對于藥劑產(chǎn)品的甄選及使用存在疑惑，而一些藥劑企業(yè)為了達(dá)到更好的服務(wù)效果，其服務(wù)模式亦在從產(chǎn)品端向服務(wù)端延伸，或是以產(chǎn)品為基礎(chǔ)與客戶共同完成以出水效果為導(dǎo)向的產(chǎn)品使用，在使用過程中提供顧問式服務(wù)。在藥劑合作伙伴選擇方面，可從生產(chǎn)質(zhì)量的保障、配送服務(wù)的保障、服務(wù)規(guī)模、行業(yè)口碑、企業(yè)資質(zhì)、人員配置等多維因素的考量。
運輸?shù)目煽啃砸嗍撬巹┖献骰锇檫x擇的關(guān)鍵
如上文所述，水處理藥劑由于使用頻次高且量相對較大，按時、按需準(zhǔn)確配送是污水處理達(dá)標(biāo)的必要前提，雖然污水處理運營單位通常情況下會留有備用庫存，但未防備應(yīng)急所需，準(zhǔn)確配送不可忽視。藥劑企業(yè)通常會依據(jù)原料及市場需求，建有多個生產(chǎn)基地及可覆蓋服務(wù)范圍的物流網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，保障需求響應(yīng)的及時性。
E20研究院《市政污水處理藥劑市場分析報告》顯示，2010年~2018年我國城鎮(zhèn)(城市及縣城，不含建制鎮(zhèn))污水廠處理量不斷增加，2018年達(dá)到5670934萬立方米，處理量多的前三省份分別為廣東、山東、江蘇三省，多家藥劑企業(yè)亦在這三省有所布局。此外，進(jìn)水濃度進(jìn)水COD濃度也將影響藥劑的投放量，進(jìn)水COD高于或低于污水廠適宜處理水平，將產(chǎn)生額外污水處理藥劑的投加需求。
圖1 2017年全國各省份城鎮(zhèn)污水廠處理量及進(jìn)水COD分布圖
數(shù)據(jù)來源：《中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》、給排水協(xié)會、E20水業(yè)研究中心《市政污水處理藥劑市場分析報告(2019)》
若對藥劑產(chǎn)品運輸網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行微觀布局，需對各省份各市下的污水產(chǎn)生點位進(jìn)行詳細(xì)統(tǒng)計。上述報告中對全國31個省的重點區(qū)域地級市污水產(chǎn)生量進(jìn)行了宏觀統(tǒng)計。
以廣東省為例，廣東省地級市污水處理藥劑市場分布十分集中，主要集中在廣州市、深圳市、東莞市，這三個城市污水廠處理量分別達(dá)到了164822萬立方米、161403萬立方米以及99191萬立方米(相當(dāng)于部分地區(qū)一個省份的城市污水處理量)，這三座城市污水廠處理量占廣東省地級市污水廠處理量55%，其他城市處理體量基本相當(dāng)。
圖 2 2017年廣東省地級市污水廠處理量分布圖
數(shù)據(jù)來源：《中國城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒》、E20水業(yè)研究中心《市政污水處理藥劑市場分析報告(2019)》
原標(biāo)題：水處理藥劑行業(yè)是否能承受污水處理標(biāo)準(zhǔn)提高下新壓力？
