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不到一周時(shí)間，A股市場(chǎng)就上演了從連續(xù)下跌到強(qiáng)力反彈的“抓馬”大戲。
業(yè)界認(rèn)為，這一轉(zhuǎn)折與3月16日國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)召開的專題會(huì)議有直接關(guān)系。會(huì)上，穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)定市場(chǎng)被強(qiáng)調(diào)再?gòu)?qiáng)調(diào)，“切實(shí)振興一季度經(jīng)濟(jì)”“貨幣政策要主動(dòng)應(yīng)對(duì)”等表述，給資本市場(chǎng)注入了“強(qiáng)心劑”，也給A股反彈提供了良好的契機(jī)。
展望后市，多家基金押寶基建板塊，尤其關(guān)注大數(shù)據(jù)中心及水利工程。
結(jié)合今年的政府工作報(bào)告來(lái)看，2022年“安排地方政府專項(xiàng)債券3.65萬(wàn)億元，開工一批重大工程、新基礎(chǔ)設(shè)施、老舊公用設(shè)施改造等項(xiàng)目”、“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，建設(shè)重點(diǎn)水利工程、重要能源基地和設(shè)施等”。可以說(shuō)，新基建毫不意外地又站在了風(fēng)暴中心。
2020年，“新基建”這一概念正式走進(jìn)公眾視野，圈畫出包括5G基建、特高壓、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等在內(nèi)的多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)。當(dāng)時(shí)，環(huán)保行業(yè)就已對(duì)其表現(xiàn)出高度關(guān)注。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，“新基建+環(huán)保”一端連接巨大的投資與需求，另一端連接著不斷升級(jí)的環(huán)境治理需求，環(huán)保是新基建的重要約束，而新基建反過(guò)來(lái)也會(huì)推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“智慧化”進(jìn)程，創(chuàng)造出的“新藍(lán)海”有望達(dá)到萬(wàn)億級(jí)。
且今年年初住建部接連印發(fā)的長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、黃河城鄉(xiāng)建設(shè)“十四五”方案，更是讓環(huán)保產(chǎn)業(yè)感受到新基建帶來(lái)的巨大商機(jī)。文件緊緊圍繞“綠色”“環(huán)保”提出了多方面指標(biāo)，生態(tài)修復(fù)、水環(huán)境治理被反復(fù)提及，污水管網(wǎng)、垃圾分類和處理系統(tǒng)等均被納入城市基礎(chǔ)設(shè)施范疇。
按照《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》，數(shù)據(jù)中心作為為承擔(dān)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存與處理的大腦，亟需改變高能耗、高投入的運(yùn)營(yíng)方式，節(jié)能環(huán)保成為其變革的重點(diǎn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)需通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新來(lái)構(gòu)建更加智能化、綠色化數(shù)據(jù)中心。
未來(lái)，隨著“雙碳”目標(biāo)的深入推進(jìn)，新基建的環(huán)保要求會(huì)不斷提升，這對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將起到很好的提振作用。
有關(guān)券商表示，在環(huán)保綱要性政策密集出臺(tái)的背景下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為碳中和“節(jié)能減排降耗”的主體之一，本身就具備“新基建”與“穩(wěn)增長(zhǎng)”的雙重身份。隨著相關(guān)監(jiān)管政策趨嚴(yán)，環(huán)保服務(wù)、環(huán)保裝備行業(yè)空間有進(jìn)一步打開，將直接利好頭部公司與設(shè)備制造商。
總體而言，新基建是環(huán)保產(chǎn)業(yè)再次實(shí)現(xiàn)大跨步發(fā)展的契機(jī)，要想承接這些項(xiàng)目，就需要企業(yè)具備較好的數(shù)字化、智能化水平，以提高解決環(huán)境治理問題的能力。
